DGAP-Adhoc: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG legt Emissionspreis bei 9 Euro fest

DGAP-Adhoc: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG legt Emissionspreis bei 9 Euro fest

WKN: 520394 ISIN: DE0005203947 B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG

15,25 EUR
-0,20 EUR -1,28 %
07.12.2016 - 17:32
03.02.2016 18:39:39

B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG legt Emissionspreis bei 9 Euro fest

B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Börsengang

03.02.2016 18:40

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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AD HOC MITTEILUNG

BRAIN AG legt Emissionspreis bei 9 Euro fest

Zwingenberg, 3. Februar 2016: Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and

Information Network AG ("BRAIN AG") hat mit der ODDO SEYDLER BANK AG ("ODDO

SEYDLER") als Sole Global Coordinator den Emissionspreis der BRAIN Aktien

bei 9 Euro je Aktie festgelegt. Damit wird der Börsengang ("IPO") wie

geplant umgesetzt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 3.608.054 Aktien platziert. Davon

stammen 3.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zusätzlich wurden

108.054 bestehende Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung platziert. Diese

zunächst in Form eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellte

Aktienanzahl kann bis zum Ende der Stabilisierungsperiode (maximal 30 Tage

ab Handelsaufnahme) durch ODDO SEYDLER zur Marktstabilisierung

zurückerworben werden ("Greenshoe Option").

Basierend auf dem Emissionspreis von 9 Euro beträgt das gesamte

Platzierungsvolumen inklusive Mehrzuteilung ca. 32,5 Mio. Euro. Hieraus

fließt der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von 31,5 Mio. Euro zu.

Infolge der IPO-Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der BRAIN AG

auf 16.414.348 Aktien. Der Anteil der neuen Aktionäre wird bei mindestens

21,3% liegen und, je nachdem, ob bzw. in welchem Maße die Greenshoe Option

ausgeübt wird, höher sein.

Etwa 19% des Platzierungsvolumens wurde Privatanlegern zugeteilt. Diese

stammen unter anderen aus dem Mitarbeiterkreis der BRAIN Gruppe sowie aus

der Anlegerschaft der MIG Fonds, die über verschiedene Fonds

Altgesellschafter der BRAIN AG sind. Das übrige Platzierungsvolumen wurde

bei institutionellen Investoren aus verschiedenen europäischen Ländern

platziert.

Größter Einzelaktionär bleibt die MP Beteiligungs-GmbH, welche vor der

Kapitalerhöhung für den Börsengang 50,65% der Aktien der Gesellschaft

hielt. Nach dem Börsengang liegt die Beteiligung der MP Beteiligungs-GmbH

auch ohne Ausübung der Greenshoe Option unter 50%.

Voraussichtlich am 5. Februar 2016 werden die Aktien der BRAIN AG bei der

Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Der Handelsbeginn im Regulierten

Markt (Prime Standard Segment) unter dem Börsenkürzel BNN und der ISIN

DE0005203947 / WKN 520394 ist für den 9. Februar 2016 vorgesehen.

+++ENDE+++

Über BRAIN

Die BRAIN AG gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen

auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der

Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige

Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen

biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem

"Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte

werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und

Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht

heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule

BioScience umfasst das - zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene -

Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule

"BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen

Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen

finden Sie unter www.brain-biotech.de.

Kontakt:

B.R.A.I.N.

Biotechnology Research

And Information Network AG

Dr. Martin Langer

Executive Vice President

Corporate Development

Darmstädter Str. 34-36

64673 Zwingenberg, Germany

Tel.: +49-(0)-6251-9331-0

Fax: +49-(0)-6251-9331-11

E-Mail: ir@brain-biotech.de

www.brain-biotech.de

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stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf

irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot in der Bundesrepublik

Deutschland und der Republik Österreich erfolgte ausschließlich durch und

auf Basis eines englisch-sprachigen Prospektes mit einer deutschen

Übersetzung der Zusammenfassung. DerProspekt ist auf der Internetseite der

BRAIN AG (www.brain-biotech.de) veröffentlicht und in gedruckter Fassung

kostenfrei von der BRAIN AG, Zwingenberg, Deutschland (Fax:

+49-6251-9331-11) oder von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt, Deutschland

(Fax: +49-69-92054902) erhältlich.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

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der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine

solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht in den USA angeboten

oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer

Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act

angeboten und verkauft werden. Weder die BRAIN AG noch einer ihrer

Aktionäre beabsichtigt, die in dieser Pressemitteilung genannten

Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet ferner keine

Registrierung der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß

den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan

statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmereglungen dürfen die Wertpapiere in

Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,

kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf

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Entwicklungen betreffend die BRAIN AG und des BRAIN Konzerns können daher

aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten

Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere

Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der

Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den

Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und

internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche

Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen

Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN AG haben. Die BRAIN AG übernimmt

keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu

aktualisieren.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG

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ISIN: DE0005203947

WKN: 520394

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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