DGAP-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: Rückkaufangebot für Hybridanleihen

DGAP-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: Rückkaufangebot für Hybridanleihen

WKN: 703712 ISIN: DE0007037129 RWE AG St.

21,41 EUR
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20.10.2017 - 17:59
26.09.2017 10:34:40

RWE Aktiengesellschaft: Rückkaufangebot für Hybridanleihen

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DGAP-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe

RWE Aktiengesellschaft: Rückkaufangebot für Hybridanleihen

26.09.2017 / 10:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die RWE Aktiengesellschaft gibt bekannt, die Gläubiger nachstehend genannter

Hybridanleihen im Rahmen eines öffentlichen Tenders einzuladen, der RWE

Aktiengesellschaft die Anleihen zu nachfolgenden Konditionen zum Rückkauf

anzubieten:

1. EUR 550.000.000 Nachrangige Schuldverschreibungen erstmals kündbar in

2025 (ISIN XS1219499032) (die "EUR 2025 Anleihe") zu einem Kaufpreis von

103,45 Prozent des Nominalbetrags,

2. USD 500.000.000 Nachrangige Schuldverschreibungen erstmals kündbar in

2026 (ISIN XS1254119750) (die "USD 2026 Anleihe" und gemeinsam mit der

EUR 2025 Anleihe die "Priorität 1 Anleihen") zu einem Kaufpreis von

112,25 Prozent des Nominalbetrags,

3. GBP 750.000.000 Nachrangige Schuldverschreibungen erstmals kündbar in

2019 (ISIN XS0652913988) (die "GBP 2019 Anleihe") zu einem Kaufpreis von

107,60 Prozent des Nominalbetrags und

4. EUR 700.000.000 Nachrangige Schuldverschreibungen erstmals kündbar in

2020 (ISIN XS1219498141) (die "EUR 2020 Anleihe" und gemeinsam mit der

GBP 2019 Anleihe die "Priorität 2 Anleihen") zu einem Kaufpreis von

102,85 Prozent des Nominalbetrags.

Der Rückkauf ist auf ein Volumen von EUR 550 Millionen (bzw. die

entsprechenden Beträge in USD bzw. GBP) (das "Maximale Rückkaufvolumen") des

ausstehenden Gesamtnominalbetrages beschränkt, wobei vorrangig die Priorität

1 Anleihen zurückgekauft werden sollen und die Priorität 2 Hybridanleihen

nur zurückgekauft werden, soweit das Rückkaufvolumen nicht bereits

ausgeschöpft ist. Sollte das Volumen der zum Rückkauf angebotenen Anleihen

das Maximale Rückkaufvolumen überschreiten, liegt die Allokation zwischen

der EUR 2025 Anleihe und der USD 2026 Anleihe innerhalb der Priorität 1

Anleihen im freien Ermessen von RWE. Gleiches gilt für die Allokation

zwischen der GBP 2019 Anleihe und der EUR 2020 Anleihe innerhalb der

Priorität 2 Anleihen.

Die Anleihegläubiger können ihre Anleihen innerhalb der Angebotsfrist, die

am 26. September 2017 beginnt und voraussichtlich am 5. Oktober 2017 (17.00

Uhr MESZ) endet, zum Rückkauf anbieten. Das Ergebnis des Rückkaufs wird

voraussichtlich am 6. Oktober 2017 bekanntgegeben werden. Abwicklungstag

wird voraussichtlich der 10. Oktober 2017 sein.

Die Einladung zur Abgabe von Rückkaufangeboten gilt nur außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika. Weitere Informationen und Beschränkungen in

Bezug auf das Rückkaufangebot werden in einem Tender Offer Memorandum

veröffentlicht, das unmittelbar nach dieser Bekanntmachung bei Lucid Issuer

Services Limited als Tender Agent erhältlich ist.

RWE Aktiengesellschaft

Mitgeteilt durch Dr. Ulrich Rust, General Counsel

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26.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft

Huyssenallee 2

45128 Essen

Deutschland

Telefon: +49 (0)201-12-15025

Fax: +49 (0)201-12-15265

E-Mail: invest@rwe.com

Internet: www.rwe.com

ISIN: DE0007037129, DE0007037145,, Weitere ISINs von

Fremdkapitalund Hybridanleihen sind unter

http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-rela

tions/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anlei-

hen-im-ueberblick/, aufgelistet.,

WKN: 703712, 703714,, Weitere WKNs von Fremdkapitalund

Hybridanleihen sind unter

http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-rela

tions/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anlei-

hen-im-ueberblick/ aufgelistet.

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg

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