DGAP-Adhoc: Senvion S.A.: Emissionspreis auf EUR 15,75 je Aktie festgelegt

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WKN: A2AFKW ISIN: LU1377527517 Senvion S.A.

13,95 EUR
0,60 EUR 4,47 %
26.08.2016 - 17:59
21.03.2016 23:08:40

Senvion S.A.: Emissionspreis auf EUR 15,75 je Aktie festgelegt

Senvion S.A. / Schlagwort(e): Börsengang

21.03.2016 23:09

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die gegenwärtigen Eigentümer der Senvion S.A. Centerbridge und Arpwood

haben heute nach Rücksprache mit Senvion und in Abstimmung mit den Joint

Global Coordinators den finalen Emissionspreis für Senvion-Aktien auf EUR

15,75 je Aktie festgelegt. Die Senvion-Aktie wird ab dem 23. März auf dem

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse unter dem

Aktiensymbol SEN und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN)

LU1377527517 gehandelt.

Insgesamt 18.687.500 Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung an

Investoren ausgegeben. Dies umfasst 16.250.000 Basisaktien aus dem Besitz

der gegenwärtigen Anteilseigner sowie zusätzlich 2.437.500 Aktien,

ebenfalls aus dem Besitz der aktuellen Eigentümer, für mögliche

Mehrzuteilungen. Um diese abzudecken haben die verkaufenden Anteilseigner

den Konsortialbanken die Option eingeräumt bis zu 2.437.500 zusätzliche

Aktien zum Emissionspreis zu erwerben ("Greenshoe Option"). Centerbridge

und Arpwood behalten gemeinsam einen Anteil von ungefähr 71,25% des

Grundkapitals der Gesellschaft. Insgesamt beläuft sich das Volumen des

Angebots inklusive Mehrzuteilungen auf EUR 294 Millionen, was einer

Marktkapitalisierung von rund EUR 1,02 Milliarden entspricht.

Über Senvion

Senvion ist ein führender globaler Hersteller von Windenergieanlagen im

Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen

entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden

Standort - mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,2 Megawatt (MW) und

Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion

seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service

und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau.

Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in

Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum

(Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal

gefertigt. Mit rund 3.900 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen mit

Hauptsitz in Hamburg auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation

von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Senvion ist

in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden,

Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch

weltweit in den USA, China, Australien und Kanada vertreten.

Pressekontakt

Verena Puth

Telefon: +49 40 5555 090 3051

Mobil: +49 174 30 54 576

Email: verena.puth@senvion.com

Kontakt Investor Relations

Dhaval Vakil

Telefon: +44 20 7034 7992

Mobil: +44 7788 390 185

Email: dhaval.vakil@senvion.com

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Bei bestimmten Aussagen in dieser Veröffentlichung handelt es sich um

zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemaß

mit einer Reihe von Risiken, Unwagbarkeiten und Annahmen verbunden, die

dazu fuhren konnen, dass die tatsachlichen Ergebnisse oder Entwicklungen

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten

Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese

Risiken, Unwagbarkeiten und Annahmen konnen sich nachteilig auf das

Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen

Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukunftiger

Entwicklungen oder aus sonstigen Grunden durch offentliche Bekanntmachung

zu aktualisieren oder zu andern. Die Empfanger dieser Veröffentlichung

sollten nicht in unverhaltnismaßiger Weise auf zukunftsgerichtete

Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser

Veröffentlichung widerspiegeln. In dieser Veröffentlichung enthaltene

Aussagen uber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht

als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends oder

Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgefuhrten

Warnhinweise sind im Zusammenhang mit spateren schriftlichen oder

mundlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Senvion S.A. oder in deren

Namen handelnden Personen zu betrachten.

Diese Veroffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand der in dieser Veröffentlichung angesprochenen

Privatplatzierung sind, wurden nicht und werden nicht gemaß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der 'Securities

Act') registriert und durfen nicht ohne Registrierung gemaß dem

Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

21.03.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Senvion S.A.

25C, boulevard Royal

2449 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +49 40 5555 090 3517

Fax: +49 40 5555 090 3911

E-Mail: press@senvion.com

Internet: www.senvion.com

ISIN: LU1377527517

WKN: A2AFKW

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Luxemburg

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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