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DGAP-Adhoc: TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien

WKN: 830350 ISIN: DE0008303504 TAG Immobilien AG
11,96 EUR
0,27 EUR 2,34 %
29.06.2016 - 16:58

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

17.03.2016 07:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG

ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE

GESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN

SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE

MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

AD HOC-MITEILUNG

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien -

Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 58,3 Millionen generiert

- Privatplatzierung von 5.000.000 eigenen Aktien im Zuge eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Platzierung erfolgte zu einem

Discount von 3,6% zum Schlusskurs von EUR 12,09 vom 16. März 2016

- Erfolgreiche Implementierung der Kapital Recycling-Strategie auf der

Passivseite der Bilanz mit positiven Auswirkungen auf wesentliche

Finanzkennzahlen

Hamburg (17. März 2016) - Am 16. März 2016 platzierte die TAG Immobilien AG

("TAG" oder die "Gesellschaft") 5.000.000 eigene Aktien

("Platzierungsaktien") (entspricht ca. 3,7% des Grundkapitals der

Gesellschaft) im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei

institutionellen Investoren. Der Platzierungspreis der Aktien betrug EUR

11,65 pro Aktie, was einem Abschlag von 3,6% zum letzten Schlusskurs an der

Frankfurter Wertpapierbörse entspricht. Dies stellt zudem eine Prämie von

6,1% zum 3-Monats volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) und eine

Prämie von 9,5% zum EPRA NAV pro Aktie von EUR 10,64 per 31. Dezember 2015

dar.

Mit der Durchführung dieser Transaktion (Settlement zum 21. März 2016),

fließen der Gesellschaft Bruttoemissionserlöse in Höhe von ca. EUR 58,3

Millionen zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung für

allgemeine Unternehmenszwecke sowie mögliche weitere

Wohnimmobilienakquisitionen unter Berücksichtigung der kontinuierlichen

Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen.

Die platzierten Aktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft in

jeder Hinsicht gleichgestellt (einschließlich Dividendenberechtigung).

In Verbindung mit dem Aktienrückkauf im September / Oktober 2014 zu EUR

9,30 pro Aktie belegt diese Transaktion, dass die TAG ihre Kapital

Recycling-Strategie auch auf der Passivseite erfolgreich implementieren

kann.

Berenberg und Kempen & Co fungierten in dieser Transaktion als Joint

Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Transaktionsberater

für TAG.

Presseanfragen:

TAG Immobilien AG

Head of Investor & Public Relations

Dominique Mann

Telefon +49 (0) 40 380 32 300

Fax +49 (0) 40 380 32 388

ir@tag-ag.com

Disclaimer

DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN

ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM

KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAG

IMMOBILIEN AG, HAMBURG (DIE "GESELLSCHAFT"), IN KEINEM STAAT,

EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER

SÜDAFRIKA, DAR. WEDER DIESE VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN IN

IRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHER

VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER

GESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD AUCH NICHT STATTFINDEN.

DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT

NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER

"SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND

DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODER

VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, ES SEI DENN, IM FALL

VORHERIGER REGISTRIERUNG ODER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER

REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S.

BUNDESSTAATES ODER BEI NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN. ES WIRD

KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

STATTFINDEN.

IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONEN

WEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTEN

I.S.V. ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE

"VERORDNUNG") VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL

49(2)(A) BIS (D) (UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENE

VEREINIGUNGEN ETC.) DER VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN

ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH

AUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN

PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUF

SEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANG

MIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UND

IST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH.

DIE JOINT BOOKRUNNER HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. SIE WERDEN IM

ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS

IHREN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND SIND KEINER ANDEREN PERSON ALS DER

GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN SIE ALS

AUFTRAGGEBER ERHIELTE. SIE BERATEN ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DER

GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNG

ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN.

DIE JOINT BOOKRUNNERS ODER IHRE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN

ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINE

VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH IN

IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS

ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINE

AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER

VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VON

ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHER

ODER VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DER

ÜBERTRAGUNG ODER ZURVERFÜGUNGSTELLUNG.

17.03.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 388

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: http://www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101

WKN: 830350, A1TNFU, A12T10

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

Stuttgart; Terminbörse EUREX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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