DGAP-News: Aareal Bank begibt erfolgreich US-Dollar Hypothekenpfandbrief in Höhe von 625 Mio. US-$

DGAP-News: Aareal Bank begibt erfolgreich US-Dollar Hypothekenpfandbrief in Höhe von 625 Mio. US-$

WKN: 540811 ISIN: DE0005408116 Aareal Bank AG

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14.12.2017 - 17:05
06.09.2017 18:19:41

Aareal Bank begibt erfolgreich US-Dollar Hypothekenpfandbrief in Höhe von 625 Mio. US-$

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DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Aareal Bank begibt erfolgreich US-Dollar Hypothekenpfandbrief in Höhe von

625 Mio. US-$

06.09.2017 / 18:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Aareal Bank begibt erfolgreich US-Dollar Hypothekenpfandbrief in Höhe von

625 Mio. US-$

Wiesbaden, 6. September 2017 - Die Aareal Bank hat heute einen

Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von 625 Mio. US-$ erfolgreich am

Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe im Benchmark-Format ist mit einem Kupon

von 1,875 % ausgestattet und am 15.09.2020 endfällig. Der Ausgabekurs lag

bei 99,666 %. Damit beträgt die Rendite des Pfandbriefs 1,991 %. Dies

entspricht einem Aufschlag von 38 Basispunkten gegenüber dem aktuellen

Referenzkurs im

US-$ Swapmarkt.

Aufgrund des großen Interesses von nationalen und internationalen Investoren

an der Emission lag das Orderbuch bei über 1 Mrd. US-$. Begleitet wurde die

Transaktion von einem Konsortium bestehend aus Citi, Credit Suisse, Goldman

Sachs, HSBC und Landesbank Baden-Württemberg.

"Mit dieser Benchmark-Transaktion stärken wir die

Fremdwährungs-Refinanzierungsbasis für unser Kreditgeschäft", sagt Thomas

Ortmanns, Mitglied des Vorstands der Aareal Bank AG. "Gleichzeitig erweitern

wir damit unsere Investorenbasis, denn insbesondere internationale

Investoren zeigten ein hohes Interesse."

Die hohe Qualität der Hypothekenpfandbriefe der Aareal Bank wird durch die

Höchstnoten von FitchRatings und Moody's bestätigt.

Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender

internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,

Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und

angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika

und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX

gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe

in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und

Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte

Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und

Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im

Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden

bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment

Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa

aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus

spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und

Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer

Geschäftsprozesse.

Kontakt:

Aareal Bank AG

Corporate Communications

Sven Korndörffer

Tel.: +49 611 348 2306

sven.korndoerffer@aareal-bank.com

Christian Feldbrügge

Tel.: +49 611 348 2280

christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Jorge Person

Tel.: +49 611 348 3217

jorge.person@aareal-bank.com

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06.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aareal Bank AG

Paulinenstr. 15

65189 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0)611 348 - 0

Fax: +49 (0)611 348 - 2332

E-Mail: aareal@aareal-bank.com

Internet: www.aareal-bank.com

ISIN: DE0005408116

WKN: 540811

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm

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607481 06.09.2017

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