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DGAP-News: BRAIN AG legt IPO-Preisspanne fest

20.01.2016 20:59:39

BRAIN AG legt IPO-Preisspanne fest

DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG /

Schlagwort(e): Börsengang

BRAIN AG legt IPO-Preisspanne fest

20.01.2016 / 21:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die hierin enthaltene Information ist nicht für die (direkte oder

indirekte) Veröffentlichung oder Weitergabe in oder an Personen in den USA,

Kanada, Japan und Australien oder in einem anderen Staat gedacht oder

freigegeben, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

verboten oder nicht genehmigt ist.

PRESSEMITTEILUNG

BRAIN AG legt IPO-Preisspanne fest

- Preisspanne für BRAIN-Aktien von 9,00 bis 12,00 Euro

- Emissionsvolumen einschließlich Mehrzuteilungsoption von 36,2 Mio. bis

48,3 Mio. Euro

- Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 21. Januar 2016 bis

voraussichtlich 3. Februar 2016

- Zeichnungskontingent von mindestens 10% für Privatanleger

- Gebilligter Wertpapierprospekt heute veröffentlicht

Zwingenberg, 20. Januar 2016: Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and

Information Network AG ("BRAIN AG") hat mit ihren derzeitigen Aktionären

und der transaktionsführenden Bank ODDO Seydler die Konditionen des

geplanten Börsengangs ("IPO") festgelegt. Demgemäß wurde die

IPO-Preisspanne bei 9,00 bis 12,00 Euro je Aktie festgelegt. Die

Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot beginnt am 21. Januar 2016 und

endet voraussichtlich am 3. Februar 2016.

Der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens

bestimmt. Ab 9. Februar sollen die Aktien der BRAIN AG unter dem

Börsenkürzel BNN und der ISIN DE0005203947 / WKN 520394 im Regulierten

Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt

werden.

Der Börsengang wird aus öffentlichen Angeboten in Deutschland und

Österreich sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen

außerhalb dieser Länder sowie außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

bestehen. Mindestens 10 Prozent der angebotenen Aktien sind für die

Zuteilung an Privatanleger reserviert. Die BRAIN-Aktie kann ab dem 21.

Januar 2016 über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter

Wertpapierbörse gezeichnet werden; der Zugang erfolgt über die jeweilige

Depot-/Onlinebank des interessierten Anlegers. Ausgewählten

Retail-Investoren (Mitarbeitern der BRAIN Gruppe und Investoren der MIG

Fonds sowie GC Global Chance Fund Anlegern und GA Asset Fund Anlegern)

räumt die BRAIN AG darüber hinaus die Möglichkeit ein, die BRAIN-Aktie

direkt über ein Zeichnungsportal der Gesellschaft zu zeichnen

(www.brain-biotech.de/investor-relations/zeichnung).

"Wir befassen uns als Vertreter der Zukunftsbranche,Bioökonomie' mit

Themen, die einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert haben", so Dr.

Jürgen Eck, Vorstandsvorsitzender der BRAIN AG. "Dank unserer Lösungen und

Produkte können industrielle Prozesse ressourcenschonender,

energieeffizienter bzw. nachhaltiger gestaltet werden. Produkte werden

gesünder bzw. natürlicher. Durch den Börsengang können wir solche

Produktentwicklungen schneller vorantreiben und neue Wachstumspotenziale

erschließen. Die Frankfurter Wertpapierbörse, über die wir auch

Privatanleger in das Aktienangebot einbeziehen können, bietet hierfür aus

unserer Sicht eine optimale Plattform."

Das Angebot umfasst 3.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie

bis zu 525.000 Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung. Diese stellt

der langjährige Hauptgesellschafter MP Beteiligungs-GmbH zur Verfügung. Die

Platzierung aller Aktien einschließlich Mehrzuteilungsoption wird 24,5

Prozent des Eigenkapitals des Unternehmens (Freefloat nach IPO)

entsprechen. Abhängig vom endgültigen Emissionspreis und unter der

Voraussetzung, dass alle Aktien platziert werden, beträgt das

Emissionsvolumen zwischen 31,5 Mio. und 42,0 Mio. Euro ohne

Mehrzuteilungsoption (d.h. dieser Erlös fließt vollständig dem Unternehmen

zu), oder zwischen 36,2 Mio. und 48,3 Mio. Euro inklusive

Mehrzuteilungsoption.

Die Erlöse aus dem Börsengang wird die BRAIN AG im Wesentlichen für die

Produktentwicklung sowie den verstärkten Vertrieb eigener Produkte (Enzyme,

Mikroorganismen und bioaktive Naturstoffe) verwenden. Ein gewisser Teil der

Erlöse kann unter anderem auch für weitere Akquisitionen genutzt werden.

Ausführliche Informationen zum Börsengang sind im Wertpapierprospekt der

BRAIN AG enthalten, welcher heute von der deutschen Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde und nun unter anderem

auf der Webseite des Unternehmens unter

www.brain-biotech.de/investor-relations/boersengang zur Verfügung steht.

Begleitet wird die Transaktion von der ODDO SEYDLER Bank AG als Sole Global

Coordinator und Sole Bookrunner. Blättchen Financial Advisory GmbH

unterstützt die Gesellschaft bei der Transaktion als IPO-Berater.

+++ENDE+++

Über BRAIN

Die BRAIN AG gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen

auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der

Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige

Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen

biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem

"Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte

werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und

Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht

heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule

BioScience umfasst das - zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene -

Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule

"BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen

Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen

finden Sie unter www.brain-biotech.de.

Kontakt:

B.R.A.I.N.

Biotechnology Research

And Information Network AG

Dr. Martin Langer

Executive Vice President

Corporate Development

Darmstädter Str. 34-36

64673 Zwingenberg, Germany

Tel.: +49-(0)-6251-9331-0

Fax: +49-(0)-6251-9331-11

E-Mail: ir@brain-biotech.de

www.brain-biotech.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,

erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken. Diese Pressemitteilung

stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf

irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot in der Bundesrepublik

Deutschland und der Republik Österreich erfolgt ausschließlich durch und

auf Basis eines englisch-sprachigen Prospektes mit einer deutschen

Übersetzung der Zusammenfassung. Der Prospekt ist auf der Internetseite der

BRAIN AG (www.brain-biotech.de) veröffentlicht und in gedruckter Fassung

kostenfrei von der BRAIN AG, Zwingenberg, Deutschland (Fax:

+49-6251-9331-11) oder von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt, Deutschland

(Fax: +49-69-92054902) erhältlich.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt

und auch keine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren

abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in

Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in

der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine

solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht in den USA angeboten

oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer

Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act

angeboten und verkauft werden. Weder die BRAIN AG noch einer ihrer

Aktionäre beabsichtigt, die in dieser Pressemitteilung genannten

Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet ferner keine

Registrierung der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß

den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan

statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmereglungen dürfen die Wertpapiere in

Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,

kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf

angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika oder irgendwo außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und der Republik Österreich erfolgen.

Diese Pressemitteilung stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot

von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar,

auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung

findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die

Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden

werden. Diese Pressemitteilung wird nur übermittelt an (i) Personen, die

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(in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben, oder (iii) "high net worth

companies", "unincorporated associations" und andere Körperschaften, die

von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden

die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede

Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser

Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede

Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit

Relevanten Personen unternommen. Diese Pressemitteilung (oder auch Teile

davon) darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der BRAIN AG nicht

veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur

Verfügung gestellt werden.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des

Managements der BRAIN AG wider und basieren auf Informationen, die dem

Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt

zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen

zukünftigen Ergebnisse der BRAIN AG und des BRAIN Konzerns und

Entwicklungen betreffend die BRAIN AG und des BRAIN Konzerns können daher

aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten

Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere

Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der

Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den

Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und

internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche

Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen

Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN AG haben. Die BRAIN AG übernimmt

keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu

aktualisieren.

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20.01.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

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430987 20.01.2016

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