DGAP-News: Deutsche Wohnen platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen

DGAP-News: Deutsche Wohnen platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen

WKN: A0HN5C ISIN: DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE

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15.12.2017 - 18:56
26.09.2017 15:36:40

Deutsche Wohnen platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen

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DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Deutsche Wohnen platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen

26.09.2017 / 15:36

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA,

KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Deutsche Wohnen platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen

Frankfurt am Main/Berlin, 26. September 2017. Die Deutsche Wohnen SE

("Deutsche Wohnen" oder die "Gesellschaft") platziert erfolgreich

Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Januar 2026 in einem

Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen, die in 8.000

Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 100.000

eingeteilt sind ("Neue Wandelschuldverschreibungen"). Die Neuen

Wandelschuldverschreibungen sind in neue oder existierende, auf den Inhaber

lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen wandelbar oder können in bar

zurückgezahlt werden.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden zu 100 % ihres Nominalbetrag

platziert und werden mit einem Kupon von 0,6 % jährlich verzinst. Die

anfängliche Wandlungsprämie beträgt 40% über den Referenzpreis (entsprechend

dem arithmetischen Durchschnitt des täglichen VWAP [Volumen gewichteter

Durchschnittspreis] einer Deutsche Wohnen Aktie auf XETRA) vom 26. September

und 27. September 2017).

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich mit

institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der

Vereinigen Staaten im Wege einer Privatplatzierung platziert. Die Neuen

Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 4. Oktober

2017 begeben und sollen im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Deutsche Wohnen ist berechtigt, die Neuen Wandelschuldverschreibungen zum

Nominalbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) ab 27. Januar 2023 zu

kündigen, sofern der Börsenkurs der Aktie der Deutsche Wohnen über eine

bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des dann maßgeblichen

Wandlungspreises beträgt. Den Inhabern der Neuen Wandelschuldverschreibungen

wird keine Rückgabemöglichkeit eingeräumt (keine Investor Put Option).

BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International

und UBS Limited begleiteten als Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners die Platzierung der Neuen Wandelschuldverschreibungen.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten

Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus

auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem

Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni

2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433

Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse

gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX(R)

Europe 600 und GPR 250 geführt.

Wichtiger Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

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informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen SE dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten

werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in

zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere

der Deutsche Wohnen SE wurden und werden nicht nach dem Securities Act

registriert. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Verkauf von

Wertpapieren der Deutsche Wohnen SE in den Vereinigten Staaten von Amerika

dar. Es wird kein Angebot zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen in den

Vereinigten Staaten von Amerika oder an in den Vereinigten Staaten von

Amerika ansässige oder wohnhafte Personen gemacht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,

von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich

Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten

Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Die Joint Bookrunner und Dealer Manager handeln ausschließlich für Deutsche

Wohnen und niemand anderen in Verbindung mit diesen Transaktionen und sind

niemandem gegenüber außer Deutsche Wohnen verantwortlich für die

Bereitstellung der Schutzmaßnahmen für Kunden der Joint Bookrunner und

Dealer Manager, oder für die Beratung im Zusammenhang mit den Transaktionen

oder sonstwelchen Angelegenheiten, auf die hierin Bezug genommen wird.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der

Deutsche Wohnen SE nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,

Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen SE oder der Erfolg der

Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in

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ir@deutsche-wohnen.com

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26.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Wohnen SE

Pfaffenwiese 300

65929 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 89786-0

Fax: +49 (0)30 89786-5419

E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com

Internet: http://www.deutsche-wohnen.com

ISIN: DE000A0HN5C6

WKN: A0HN5C

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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