DGAP-News: Silverfleet Capital erwirbt Coventya von Equistone

DGAP-News: Silverfleet Capital erwirbt Coventya von Equistone
29.03.2016 11:22:39

Silverfleet Capital erwirbt Coventya von Equistone

DGAP-News: Silverfleet Capital / Schlagwort(e): Private

Equity/Firmenübernahme

Silverfleet Capital erwirbt Coventya von Equistone

29.03.2016 / 11:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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29. März 2016. Das auf "buy to build" spezialisierte europäische

Private-Equity-Haus Silverfleet Capital übernimmt von Equistone Partners

Europe die Mehrheitsanteile an Coventya. Über den Kaufpreis haben die

Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem

Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Coventya mit Hauptsitz in Paris und starker internationaler Präsenz

entwickelt, produziert und vertreibt Spezialchemikalien für

Oberflächenveredelung. Aufgrund seiner Innovationskraft und seines

hochwertigen Kundenservices zählt das 1927 gegründete Unternehmen heute zu

den Weltmarktführern in seinem Marktsegment. Die Gruppe bietet ein

umfassendes Sortiment für zahlreiche Branchen, etwa Automobil, Luxus und

Konsumgüter, Bau, Luftfahrt, Datenspeicherung sowie Öl und Gas.

Die Automobilindustrie beliefert Coventya zum Beispiel mit hochresistenten,

vor Korrosion schützenden Zink- und Nickellegierungen. In der

Luxusgüterindustrie kommen von Coventya entwickelte Überzugschemikalien zum

Einsatz bei der Verzierung von Handtaschen, Schmuck, Uhren und anderen

Accessoires.

Coventya verfügt in sieben Forschungs- und Entwicklungszentren in

Frankreich, Deutschland, Italien und den USA über mit hochqualifizierten

Chemikern besetzte Teams. Die Gruppe ist in 58 Ländern auf vier Kontinenten

aktiv und beschäftigt 570 Mitarbeiter, davon 70 am Hauptsitz

Villeneuve-la-Garenne bei Paris. Im Geschäftsjahr 2015 (das im September

endete) hat die Gruppe einen Umsatz von 124 Millionen Euro erzielt. Diese

Erlöse wurden zu 85 Prozent außerhalb Frankreichs erwirtschaftet.

Im Juli 2011 hatte Equistone die Mehrheitsanteile an Coventya übernommen;

das Management beteiligte sich ebenfalls. Seitdem hat Equistone das

Unternehmen bei seinem weltweiten organischen Wachstum unterstützt sowie

bei Akquisitionen in Indien, Korea und Singapur.

Mit seinem neuen Mehrheitsgesellschafter Silverfleet Capital plant

Coventya, sich international weiterzuentwickeln vor allem in

Wachstumsmärkten und in den USA und verstärkt in umweltfreundliche

Technologien zu investieren. Silverfleet beabsichtigt, Coventya bei

weiteren Add-on-Akquisitionen zu unterstützen.

"Wir haben gemeinsam mit Equistone viel erreicht und möchten uns für die

großartige Unterstützung in den vergangenen fünf Jahren bedanken. Wir sind

davon überzeugt, dass Silverfleet Capital nun der ideale Partner ist, um

unsere erfolgreiche internationale Entwicklung fortzusetzen und um unsere

Position als Marktführer weiter zu festigen", erklären Coventyas CEO Thomas

Costa und CFO Torsten Becker in einem gemeinsamen Statement.

"Coventya ist ein perfektes Beispiel für ein mittelständisches

französisches Industrieunternehmen, dem es gelungen ist, aufgrund seiner

Innovationskraft international zu expandieren. Coventya hat dabei

hochqualifizierte Teams hervorgebracht, die Leidenschaft für ihre Arbeit,

wissenschaftliche Fähigkeiten und technisches Know-how verbinden mit einem

weit über das normale Maß hinaus engagierten Kundenservice", erläutert

Alexandre Lefebvre, Partner bei Silverfleet Capital.

"In den vergangenen Jahren ist Coventya zu einem weltweit renommierten

Anbieter in seinem Marktsegment gewachsen aufgrund kontinuierlicher

Investitionen in Forschung und Entwicklung, einem breiten und vielfältigen

Kundenstamm und gezielter Übernahmen im Ausland. Wir sind sehr stolz

darauf, dass wir das Management bei diesem Wachstum unterstützen konnten,

und sehr zuversichtlich, dass Coventya seinen Erfolgsweg auch in Zukunft

fortsetzen wird", sagt Guillaume Jacqueau, Managing Partner bei Equistone

Partners Europe.

Die Finanzierung der Transaktion wird durch KBC, CIC und Euromezzanine

bereitgestellt.

Seitens Silverfleet Capital haben diese Transaktion betreut Alexandre

Lefebvre, Maïré Deslandes, Jean Châtillon und Vincent Clément.

Seitens Equistone Partners Europe haben diese Transaktion betreut Guillaume

Jacqueau, Arnaud Thomas und Grégoire Châtillon.

Silverfleet Capital wurde bei dieser Transaktion beraten von Natixis

Partners, Latham & Watkins, Advancy und PricewaterhouseCoopers.

Equistone wurde bei dieser Transaktion beraten von HSBC, Lazard,

Linklaters, Estin & Co. und 8 Advisory.

Das Management von Coventya wurde bei dieser Transaktion beraten von Banque

Privée 1818 und Scotto & Associés.

Pressekontakt:

Silverfleet Capital

Jan Dermietzel

+49 89 2000 3036

jan.dermietzel@wuelfing-kommunikation.de

Equistone Partners Europe

Dr. Reinhard Saller

+49 89 2000 3038

reinhard.saller@wuelfing-kommunikation.de

Coventya

Françoise Bucher

+33 1 4715 7308

f.bucher@coventya.com

Über Coventya:

Coventya verfügt mit Hauptsitz in der Nähe von Paris über elf

Produktionsstätten in Europa, den USA und Asien. Das Unternehmen zählt zu

den Marktführern als Entwickler und Anbieter von Spezialchemikalien für

Metall- und Plastikoberflächenveredelungen (Galvanotechnik,

Plastiküberzüge, Chemisch Nickel) und Wasseraufbereitung nach

elektrolytischen Prozessen.

Coventya ist ein Partner von Spezialisten für Oberflächenveredelung und

OEMs weltweit. Das Unternehmen entwickelt technische Lösungen für die oft

anspruchsvollen spezifischen Vorgaben seiner Vertragspartner. Diese

Lösungen sind effektiv (Sicherung, Widerstandsfähigkeit, Korrosionsschutz,

dekorative Eigenschaften, Leitvermögen etc.), sie erfüllen industrielle

Anforderungen an Leistungsfähigkeit und entsprechen dabei den

Umweltschutzvorschriften.

Coventya ist in Europa ISO TS 16949 und in einigen anderen Regionen ISO

9001/9002 zertifiziert.

www.coventya.com

Über Silverfleet Capital:

Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit 30 Jahren im

europäischen Mid-Market aktiv und verwaltet derzeit rund 1,6 Milliarden

Euro. Conventya ist das zweite Investment aus Silverfleet Capitals zweitem

unabhängigen, im Jahr 2015 geschlossenen Fonds mit einem Volumen von 870

Millionen Euro.

Mit seinem 24-köpfigen Investment-Team in den Büros in München, London und

Paris tätigt Silverfleet komplexe, grenzübergreifende Investments und

erzielt Wertsteigerung durch seine "buy to build"-Investmentstrategie. Im

Rahmen dieser Strategie beschleunigt Silverfleet das Wachstum seiner

Tochterunternehmen, indem es in neue Produkte, Produktionskapazitäten und

Mitarbeiter investiert, erfolgreiche Retailformate installiert oder

Folgeakquisitionen tätigt.

Seit 2004 hat Silverfleet Capital 1,4 Milliarden Euro in 21 Unternehmen

investiert, die rund 70 Akquisitionen getätigt und um die 160

Verkaufsstellen eröffnet haben.

Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert:

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion und

Einzelhandel sowie Freizeit- und Konsumgüter. In den vergangenen zehn

Jahren hat der Private-Equity-Investor 32 Prozent seines Anlagevermögens in

Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland investiert, 26 Prozent in

Großbritannien, 25 Prozent in Skandinavien und 17 Prozent hauptsächlich in

Frankreich und den Benelux-Staaten.

Mehr Informationen unter www.silverfleetcapital.com

Über Equistone Partners Europe:

Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen

Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von 36 Investmentspezialisten in

sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien.

Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen

Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem

Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 300 Millionen

Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 400 Transaktionen,

hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst

europaweit derzeit knapp 60 Gesellschaften, darunter 16 aktive

Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de

Silverfleet Capital wurde beraten von:

Corporate Finance

Natixis Partners (Patrick Maurel, Ludovic Tron, Valérie Pellereau)

Legal

Latham & Watkins (Thomas Forschbach, Claire Mahieu, Julie Tchaglass, Michel

Houdayer, Fanny Colson)

Commercial due diligence

Advancy (Sébastien David, Jérôme Salomon)

Financial due diligence

PwC (Hervé Mader, Ghislaine Chevalier, Aurélien Guilloux)

Tax due diligence

PwC (Jean-Philippe Brillet, Arielle Ohayon)

Tax structure

PwC (Marc-Olivier Roux)

Equistone Partners Europe wurde beraten von:

Corporate Finance

HSBC (Gilles Collombin, Arnaud Fornas, Olivier Verdet, Amaury Husum)

Debt Advisory

Lazard (François Guichot-Pérère, Emmanuel Plantin, Clara Almendros)

Legal

Linklaters (Vincent Ponsonnaille, Mehdi Boumedine)

Commercial VDD

Estin & Co (Jean Estin, Marco Mäder)

Financial VDD

8 Advisory (Stéphane Vanbergue, Gennat Mouline, Pedro Silva)

Tax & Labour VDD

PWC (Cécile Debin)

Tax VDD

Arsène Taxand (Denis Andres, Charlotte Leclerc)

Environnemental VDD

URS / AECOM (Bertrand Latrobe, Julie de Valence, ChinChin Lim)

Das Management wurde beraten von:

Corporate Finance

Banque Privée 1818 (Frédéric Balochard, Benjamin Lobel, Florian Pascaud)

Legal

Scotto & Associés (Nicolas Ménard-Durand, Cristina Narvaez, Franck Vacher)

Finanzierung:

Euromezzanine

François Carré, Ludovic Bart

KBC

Nicolas Tzancoff, Mélanie Deshors, Emilie Coste

CIC

Brice Bourrely, Virginie Bertrand, Camille Lagarde, Mathilde Leroy,

Anne-Sophie Petiton-Bruder

Legal

Allen & Overy (Jean-Christophe David, Asha Sinha, Virginie Terzic, Julien

Roux, Adrian Mellor)

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29.03.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

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449157 29.03.2016

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