DGAP-News: Symrise platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 500 Mio. EUR zur Finanzierung der Akquisition von Pinova Holdingsmrise AG:

DGAP-News: Symrise platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über  500 Mio. EUR  zur Finanzierung der Akquisition von Pinova Holdingsmrise AG:

WKN: SYM999 ISIN: DE000SYM9999 Symrise AG

54,90 EUR
-0,09 EUR -0,15 %
06.12.2016 - 11:55
24.11.2015 09:59:41

Symrise platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 500 Mio. EUR zur Finanzierung der Akquisition von Pinova Holdingsmrise AG:

DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Symrise platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 500 Mio. EUR

zur Finanzierung der Akquisition von Pinova Holdingsmrise AG:

24.11.2015 / 10:00

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- Hohe Überzeichnung erlaubt Aufstockung von EUR 250 Mio. auf EUR 500

Mio.

- Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne

- Verwendung der Emissionserlöse zur Finanzierung der Übernahme von

Pinova Holdings und von weiteren Wachstumsprojekten

- Finanzierungsbasis und Laufzeitenprofil durch Platzierung bei

europäischen und deutschen Instituten weiter diversifiziert

Die Symrise AG hat die Platzierung eines Schuldscheindarlehens erfolgreich

abgeschlossen. Der Konzern sicherte sich 500 Mio. EUR zu äußerst

vorteilhaften Konditionen. Aufgrund der sehr hohen Investorennachfrage

wurde das ursprünglich vorgesehene Emissionsvolumen deutlich auf EUR 500

Mio. aufgestockt. Die Mittel dienen vornehmlich der Finanzierung für den im

September angekündigten Erwerb der US-amerikanischen Pinova Holdings.

"Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz auf unsere Emission, durch

die wir sowohl unser Portfolio an Finanzierungsinstrumenten als auch unser

Laufzeitenprofil weiter diversifizieren konnten. Wir werten die hohe

Nachfrage, die langen Laufzeiten und die vorteilhaften Konditionen als

starkes Vertrauenssignal für unser stabiles Geschäftsmodell, die Strategie

und das nachhaltige, profitable Wachstum des Unternehmens. Symrise wird

somit auch in den kommenden Jahren auf Basis einer sehr soliden

Finanzierung agieren", sagte Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG.

Im Rahmen der Emission wurden Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von fünf,

sieben und zehn Jahren platziert. Symrise sicherte sich dabei äußerst

vorteilhafte Zinskonditionen jeweils am unteren Ende der

Vermarktungsspanne.

Begleitet wurde die Emission von der Commerzbank, der LBBW und der

UniCredit Bank.

Die eingeworbenen Mittel dienen vornehmlich der Finanzierung der Übernahme

der US-amerikanischen Pinova Holdings, die Anfang 2016 abgeschlossen werden

soll. Mit der Integration von Pinova Holdings stärkt Symrise das Segment

Scent & Care, erweitert die Rohstoffpalette bei Duftstoffen und stärkt die

Kompetenzen im Bereich der Parfümkompositionen.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,

kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu

den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und

Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von

Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von mehr als 2,1 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2014 gehört das

Unternehmen zu den Top 3 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Der

Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika

und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in

Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige

Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken

sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei

untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise

bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde

das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 2013

wurde Symrise von der DQS als sogenanntes,Grünes Unternehmen'

zertifiziert.

Symrise - always inspiring more.

Kontakt Medien: Kontakt Investoren:

Bernhard Kott Tobias Erfurth

Tel. +49 (0)5531 90-1721 Tel. +49 (0)5531 90-1879

bernhard.kott@symrise.com tobias.erfurth@symrise.com

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24.11.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: +49 (0)5531 90 0

E-Mail: ir@symrise.com

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999

WKN: SYM999

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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415703 24.11.2015

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