DGAP-News: VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

DGAP-News: VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

WKN: A0WMNK ISIN: DE000A0WMNK9 Vapiano

22,83 EUR
0,07 EUR 0,29 %
16.10.2017 - 15:36
27.06.2017 07:59:41

VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

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DGAP-News: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Börsengang

VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

27.06.2017 / 08:00

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VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

* Platzierungsvolumen beträgt insgesamt ca. EUR 184 Millionen

* Marktkapitalisierung beträgt insgesamt ca. EUR 553 Millionen

* Rund 32% der ausgegebenen Aktien im Streubesitz

Bonn, 27. Juni 2017 - Vapiano SE ("Vapiano", "das Unternehmen" oder "die

Gesellschaft") hat heute den finalen Angebotspreis für Vapiano-Aktien auf

EUR 23 je Aktie festgelegt.

Insgesamt werden 7.986.850 Aktien im Rahmen des Börsengangs platziert. Davon

entstammen 3.695.653 Aktien einer heute eingetragenen Kapitalerhöhung und

3.533.123 den Beständen der Aktionäre der Gesellschaft VAP Leipzig GmbH &

Co. KG und Exchange Bio GmbH (die "Verkaufenden Aktionäre"). Weitere 758.074

Aktien werden aus den Beständen der Verkaufenden Aktionäre für Zwecke der

Mehrzuteilung bereitgestellt ("Greenshoe Option").

Unter der Annahme der vollen Ausübung der Greenshoe Option beträgt das

gesamte Platzierungsvolumen des Börsengangs ca. EUR 184 Millionen. Der

Gesellschaft fließen Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung von ca.

EUR 85 Millionen zu, dessen Großteil in das weitere Wachstum und die

Expansion des Unternehmens in neue und bestehende Märkte investiert werden

soll. Darüber hinaus soll ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen in Höhe

von EUR10 Millionen zurückgezahlt werden.

Basierend auf dem finalen Angebotspreis beträgt Vapianos

Marktkapitalisierung ca. EUR 553 Millionen. Unter der Annahme der vollen

Ausübung des Greenshoe beträgt der Streubesitz ca. 32%. Die Vapiano-Aktie

wird ab dem 27. Juni 2017 im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Börse unter dem Aktiensymbol VAO und der internationalen

Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0WMNK9 gehandelt.

Jochen Halfmann, CEO von Vapiano: "Wir sind mit dem Interesse der Investoren

und dem Vertrauen, das sie in Vapiano gesetzt haben, sehr zufrieden. Wir

wollen nun auf diesem Erfolg aufbauen und unsere Expansions- und

Innovationspläne umsetzen. Wir freuen uns darauf, unsere Wachstumsgeschichte

nun als börsennotiertes Unternehmen fortführen zu können."

Barclays Bank PLC, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und Jefferies

International Limited agieren als Joint Global Coordinators und gemeinsam

mit Unicredit Bank AG als Joint Bookrunners. Lazard & Co. GmbH wurde als

Vapianos Finanzberater mandatiert.

Über VAPIANO

Die gastronomische Lifestylemarke VAPIANO begründete 2002 mit ihrem

innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der

Systemgastronomie. Sie kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual

Dining" und ermöglicht Gästen somit einen hohen Grad an Selbstbestimmung.

Qualität, Frische und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts.

VAPIANO verwendet fast ausschließlich frische Zutaten. In jedem einzelnen

VAPIANO werden Pasta, Pizzateig, Soßen, Dressings sowie Dolci selbst

hergestellt, zum Teil sogar mitten im Gastraum in der gläsernen Manifattura.

Die Speisen werden direkt vor den Augen des Gastes in der Showküche "à la

minute" zubereitet. Dieses Konzept sowie das kosmopolitische Ambiente machen

das Erfolgsrezept des Unternehmens aus. Von Hamburg aus verbreitete sich das

Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt. VAPIANO zählt aktuell 186

Restaurants in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Weitere

Informationen finden Sie auf www.vapiano.com.

Medienkontakt

Knut Engelmann

Telefon: +49 69 5060 37570

E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com

Kontakt Investor Relations:

Harald Kinzler

Telefon: +49 69 5060 37579

E-Mail: harald.kinzler@cnc-communications.com

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche

Angebot (in Deutschland und Luxemburg) erfolgt ausschließlich durch und auf

Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Vapiano SE sollte

nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der

Wertpapierprospekt ist bei der Vapiano SE, Kurt-Schumacher-Straße 22, 53113

Bonn, sowie im Internet unter http://ir.vapiano.com kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum

Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan

oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot

Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser

Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem

US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer

Ausnahme zur Registrierungspflicht nach dem Securities Act oder im Rahmen

von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht

unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten

oder anderswo stattfinden, außer in Deutschland und Luxemburg.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,

die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets

Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls

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(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,

unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der

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"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten

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Im Zusammenhang mit diesem Angebot handeln die Bookrunner ausschließlich für

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27.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VAPIANO SE

Kurt-Schumacher-Straße 22

53113 Bonn

Deutschland

ISIN: DE000A0WMNK9

WKN: A0WMNK

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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586563 27.06.2017

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07.09.17 Vapiano buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.08.17 Vapiano Equal weight Barclays Capital
07.08.17 Vapiano buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.17 Vapiano buy Kepler Cheuvreux
07.08.17 Vapiano buy Jefferies & Company Inc.
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