DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft: VTG schließt Refinanzierung zu deutlich verbesserten Konditionen ab

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WKN: VTG999 ISIN: DE000VTG9999 VTG AG

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08.12.2016 - 18:56
12.01.2016 10:05:41

VTG Aktiengesellschaft: VTG schließt Refinanzierung zu deutlich verbesserten Konditionen ab

DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung

VTG Aktiengesellschaft: VTG schließt Refinanzierung zu deutlich verbesserten

Konditionen ab

12.01.2016 / 10:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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VTG schließt Refinanzierung zu deutlich verbesserten Konditionen ab

- Refinanzierungsvolumen von rund 1,2 Mrd. Euro

- Vereinbarte Laufzeiten von fünf und sieben Jahren

- Zinssatz des Konzerns sinkt deutlich

- Verbesserte Konditionen führen zu Ersparnis von 10 Mio. Euro jährlich

Hamburg, 12. Januar 2016. Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999), eines

der führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa, hat

einen Großteil seiner bestehenden Bankdarlehen refinanziert. Dabei hat das

Unternehmen mit einem internationalen Bankenkonsortium unter der Führung

der KfW IPEX-Bank und der UniCredit neue Finanzierungsvereinbarungen für

rund 1,2 Mrd. Euro geschlossen. Dies entspricht etwa zwei Dritteln der

gesamten Finanzverbindlichkeiten der VTG. Aufgrund des aktuellen

Niedrigzinsumfelds sowie einer verbesserten Bonität sinkt der

durchschnittliche Zinssatz des Konzerns deutlich. Das führt in den

kommenden Jahren zu einer spürbaren Entlastung im Finanzergebnis. Darüber

hinaus erhöht das Unternehmen mit dem Abschluss einer neuen, in dieser

Finanzierung enthaltenen, Kredit- und Avallinie im Umfang von rund 300

Millionen Euro seine Flexibilität für weitere Wachstumsinvestitionen.

"Mit der neuen Finanzierungsstruktur profitieren wir nicht nur von dem

derzeitig niedrigen Zinsniveau. Wir haben gleichzeitig die Kreditstrukturen

der VTG und der übernommenen AAE-Gruppe zusammengeführt und

vereinheitlicht," erläutert Mark Stevenson, Vorstand Treasury, Finanzierung

und Steuern, und ergänzt: "Damit ist ein wichtiger Schritt hin zur

Erreichung unserer für 2018 gesetzten mittelfristigen Finanzziele getan."

Im Rahmen der Umfinanzierung von 1,2 Mrd. Euro hat VTG mit einem Konsortium

aus zwölf internationalen Banken zusammengearbeitet. Konsortialführer sind

die KfW IPEX-Bank und die UniCredit. Mit beiden Banken führt VTG

langjährige Geschäftsbeziehungen. Mit ihrem Strukturierungs-Know-how haben

die KfW IPEX-Bank und die UniCredit dazu beigetragen, im Verbund mit

weiteren Banken und Investoren die komplexe Finanzierung zu realisieren.

Die neue Finanzierung der VTG beinhaltet im Wesentlichen zwei Bausteine.

Eine Tranche über 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren sowie

eine weitere Tranche in Höhe von 400 Mio. Euro mit einer Laufzeit von bis

zu fünf Jahren werden durch ein Bankenkonsortium finanziert. Diese beiden

Tranchen lösen große Teile der Altfinanzierungen des Konzerns ab. Weiterhin

besteht eine Kreditlinie von 300 Mio. Euro über eine Laufzeit von drei

Jahren, die ebenfalls über das Bankenkonsortium finanziert wird und der VTG

Flexibilität für Wachstumsinvestitionen schafft.

Mit der Refinanzierung spart VTG Kosten in Höhe von zehn Millionen Euro

jährlich ein. Anfallende außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 7,0 Mio.

Euro werden sich einmalig im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015

widerspiegeln.

"Durch die Übernahme der AAE hat sich nicht nur unsere Flotte signifikant

vergrößert, auch unser Finanzierungsrahmen ist stark gewachsen", bewertet

Dr. Heiko Fischer, Vorstandsvorsitzender der VTG Aktiengesellschaft, die

Transaktion. "Die neue Finanzierung bildet eine fundamentale Grundlage für

die Steigerung der Profitabilität und damit die Erreichung unserer

finanziellen Ziele", fügt Fischer hinzu.

Über die VTG:

Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und

Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens

umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig

Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen.

Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende

multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene

sowie weltweite Tankcontainer- transporte an.

Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten

Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und

Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den

internationalen Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige

Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger

und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter

Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen, wie zum Beispiel der

Chemie-, Mineralöl-, Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie.

Für das Geschäftsjahr 2015 erwartet die VTG einen Umsatz von 1,0 bis 1,1

Mrd. Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 325 bis 350

Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das

Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Asien, Russland

und Nordamerika präsent. Zum 30. September 2015 beschäftigte die VTG

weltweit 1.444 Mitarbeiter in konsolidierten Gesellschaften. Die VTG AG ist

im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse und

zudem im Auswahlindex SDAX gelistet (WKN: VTG999).

Pressekontakt:

Monika Gabler

Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1341

Fax: +49 (0) 40 23 54-1340

E-Mail: monika.gabler@vtg.com

Investorenkontakt:

Christoph Marx

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1351

Fax: +49 (0) 40 23 54-1350

E-Mail: christoph.marx@vtg.com

Informationen auch unter www.vtg.de

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12.01.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VTG Aktiengesellschaft

Nagelsweg 34

20097 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 2354 1351

Fax: 040 2354 1350

E-Mail: ir@vtg.com

Internet: www.vtg.de

ISIN: DE000VTG9999

WKN: VTG999

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

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