OTS: Qiagen N.V. / QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von ...

OTS: Qiagen N.V. / QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von ...

WKN: A2DKCH ISIN: NL0012169213 QIAGEN N.V.

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14.12.2017 - 10:00
06.09.2017 08:02:41

QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen

mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von

Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionsscheinen außerhalb

der USA an

Venlo, Niederlande (ots) -

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION INTO OR IN THE UNITED

STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE

OR JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION

WOULD BE UNLAWFUL. NOT FOR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON. PLEASE

SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab

heute die geplante Durchführung folgender Transaktionen bekannt:

- Die Ausgabe neuer nicht-nachrangiger, unbesicherter

Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich (die

"Schuldverschreibungen") außerhalb der Vereinigten Staaten mit

einem Gesamtnennbetrag von 350 Mio. US-Dollar; sowie

- den Abschluss bestimmter Derivategeschäfte (die "Absicherungs-

und Optionsscheingeschäfte", wie nachstehend beschrieben), um

den effektiven Wandlungspreis der Schuldverschreibungen zu

erhöhen.

Die Platzierung der Schuldverschreibungen

QIAGEN beabsichtigt, die Schuldverschreibungen mit einer

Mindeststückelung von 200.000 US-Dollar gemäß der US-amerikanischen

Regulation S im Wege einer Privatplatzierung an institutionelle

Investoren, die nicht U.S. Amerikanische Personen sind, außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan zu

begeben. Den Schuldverschreibungen werden bis zu 8,5 Mio. Aktien der

Gesellschaft (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des

Wandlungsverhältnisses entsprechend den Bedingungen der

Schuldverschreibungen) zugrunde liegen. Dies entspricht rund 3,8% der

Gesamtzahl der zurzeit ausgegebenen Aktien der Gesellschaft. Die

Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 6 Jahren haben. Die

Verzinsung wird voraussichtlich zwischen 0,375% und 0,875% p.a.

liegen und die Zinsen jeweils halbjährlich nachträglich zahlbar sein.

Der Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie

zwischen 30% und 35% des Referenzaktienkurses festgesetzt. Der

Referenzaktienkurs wird dem volumengewichteten durchschnittlichen

Kurs der QIAGEN-Aktie zwischen Handelsbeginn und Handelsschluss an

der NASDAQ Global Select Market am 6. September 2017 entsprechen. Die

endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden bei der

endgültigen Preisfestsetzung bestimmt, die voraussichtlich [heute]

stattfinden wird. Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr

Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie einen Barausgleich, der dem Wert

der Anzahl der QIAGEN-Aktien, die der Schuldverschreibung zugrunde

liegen, entspricht. Im Zuge der Wandlung wird die Gesellschaft keine

Aktien ausgeben. Valutatag wird voraussichtlich der 13. September

2017 sein. Die Gesellschaft strebt eine Einbeziehung der

Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter

Wertpapierbörse an.

Die Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte

Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen

beabsichtigt QIAGEN, bestimmte individuell ausgehandelte

Absicherungsgeschäfte betreffend die Schuldverschreibungen

(convertible note hedge transactions) mit einem oder mehreren Joint

Bookrunners für die Begebung der Schuldverschreibungen oder anderen

Finanzinstituten (die "Gegenparteien") oder ihren

Tochtergesellschaften abzuschließen. Die Absicherungsgeschäfte

beziehen sich anfänglich auf die gleiche Anzahl von QIAGEN-Aktien,

die auch den Schuldverschreibungen zugrunde liegt. Die

Absicherungsgeschäfte sehen einen Barausgleich vor und sollen

jegliche im Falle der Wandlung der Schuldverschreibungen zu zahlende

Beträge abdecken, soweit sie den Nennbetrag der Schuldverschreibungen

übersteigen. QIAGEN beabsichtigt weiterhin, individuell ausgehandelte

Optionsscheingeschäfte (warrant transactions) mit diesen

Gegenparteien oder ihren Tochtergesellschaften abzuschließen. Den

Optionsscheingeschäften liegt anfänglich die gleiche Anzahl von

QIAGEN-Aktien wie den Schuldverschreibungen zugrunde. Die

Optionsscheingeschäfte können einen Verwässerungseffekt im Hinblick

auf die QIAGEN-Aktien haben, soweit der Marktpreis der QIAGEN-Aktie

bei Auslaufen der Optionsscheine den Ausübungspreis der

Optionsscheine übersteigt. Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird

voraussichtlich 160% des Referenzaktienkurses entsprechen.

In Verbindung mit den Absicherungs- und Optionsscheingeschäften

werden diese Gegenparteien oder ihre Tochtergesellschaften

voraussichtlich bestimmte Derivategeschäfte abschließen und andere

Maßnahmen ergreifen. Diese Derivategeschäfte und Maßnahmen könnten zu

einer Erhöhung oder zu einer Verhinderung des Absinkens des Kurses

der QIAGEN-Aktien im Zusammenhang mit der Preisfestsetzung der

Schuldverschreibungen führen. Diese Maßnahmen können jederzeit

beendet werden. Überdies werden die Gegenparteien oder ihre

Tochtergesellschaften möglicherweise von Zeit zu Zeit und im Falle

der Wandlung der Schuldverschreibungen bestimmte Derivategeschäfte

abschließen oder auflösen oder andere Maßnahmen ergreifen, die sich

nachteilig auf den Kurs der QIAGEN-Aktie oder der

Schuldverschreibungen auswirken.

Der Nettoerlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen soll

für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich des Abschlusses

der Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte verwendet werden.

Nach den Bedingungen für die Platzierung der

Schuldverschreibungen, wird QIAGEN vereinbaren, für einen Zeitraum,

der 90 Tage nach dem Valutatag endet (lock-up period), keine

Wertpapiere, die im Wesentlichen mit den Schuldverschreibungen oder

QIAGEN-Aktien vergleichbar sind, zu verkaufen, vorbehaltlich üblicher

Ausnahmen.

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Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der

weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung

wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die

Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und

Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen

Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und

bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken

helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und

praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren

diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.

QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus

den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte

Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und

Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und

biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur

Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600

Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN

finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von

Paragraph 27A des U.S. Securities Act (US-Aktiengesetz) von 1933 in

ergänzter Fassung und Paragraph 21E des U.S. Securities Exchange Act

(US-Aktienhandelsgesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als

zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten.

Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs

Produkte, Kollaborationen, Märkte, Strategie und operative Ergebnisse

gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu

erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den

bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, bereinigter Bruttogewinn,

bereinigtes Operatives Ergebnis, bereinigtes Konzernergebnis,

anteilig für die Inhaber der QIAGEN N.V. und Free Cash Flow

Ergebnisse, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und

Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden

sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit

Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten

(einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der

Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen),

Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere

Kundengruppen, die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an

Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte

Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer

Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das

Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer

Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten

(einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und

Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren),

Möglichkeit die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu

erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an

integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die

Fähigkeit des Unternehmens neue Produktideen zu entwickeln,

umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben

sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte

und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien. Weitere

Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S.

Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde)

eingereicht hat.

###

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The contents of this press release have been prepared by and are

the sole responsibility of QIAGEN and the information contained in

this press release is for background purposes only and does not

purport to be full or complete. No reliance may be placed by any

person for any purpose on the information contained in this press

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The distribution of this press release and the offer and sale of

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an offering of the Notes or possession or distribution of this press

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securities in any jurisdiction where action for that purpose is

required. Persons into whose possession this press release comes are

required to inform themselves about and to observe any such

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This press release is for information purposes only and does not

constitute or form a part of an offer to sell or a solicitation of an

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The Notes described in this press release have not been and will not

be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the

"Securities Act"), or any applicable state or foreign securities

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offered or sold in the United States or to any U.S. person absent

registration or an exemption from the registration requirements of

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Neither this press release nor any copy of it may be taken,

transmitted or distributed, directly or indirectly in or into the

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that has implemented the Prospectus Directive, this communication is

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State within the meaning of the Prospectus Directive. The term

"Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments

thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in

each relevant Member State), together with any relevant implementing

measure in the relevant Member State.

For readers in the United Kingdom: This communication is being

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49(2)(a) to (d) ("High net worth companies, unincorporated

associations etc.") of the Order; or (iv) any other person to whom it

may lawfully be communicated (all such persons in (i) to (iv)

together being referred to as "relevant persons"). The Notes are only

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OTS: Qiagen N.V.

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76066

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ISIN: NL0012169213

Kontakt:

John Gilardi

Vice President Corporate Communications and Investor Relations

+49 2103 29 11711

Email: ir@qiagen.com ir.qiagen.com

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07.12.17 QIAGEN buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.17 QIAGEN buy Deutsche Bank AG
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09.11.17 QIAGEN buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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