OTS: Qiagen N.V. / QIAGEN gibt erfolgreichen Abschluss des Angebots einer ...

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WKN: A2DKCH ISIN: NL0012169213 QIAGEN N.V.

29,03 EUR
-0,18 EUR -0,63 %
18.10.2017 - 09:23
06.09.2017 22:58:41

QIAGEN gibt erfolgreichen Abschluss des Angebots einer

Wandelschuldverschreibung außerhalb der Vereinigten Staaten bekannt

Venlo, Niederlande (ots) -

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION INTO OR IN THE UNITED

STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE

OR JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION

WOULD BE UNLAWFUL. NOT FOR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON. PLEASE

SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt die

erfolgreiche Durchführung folgender Transaktionen bekannt:

- Die Ausgabe neuer nicht-nachrangiger, unbesicherter

Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich (die

"Schuldverschreibungen") außerhalb der Vereinigten Staaten mit

einem Gesamtnennbetrag von 400 Mio. US-Dollar; sowie

- den Abschluss bestimmter Derivategeschäfte (die "Absicherungs-

und Optionsscheingeschäfte", wie nachstehend beschrieben), um

den effektiven Wandlungspreis der Schuldverschreibungen zu

erhöhen.

Die Platzierung der Schuldverschreibungen

QIAGEN hat das Angebot von Wandelschuldverschreibungen mit einem

Gesamtnennbetrag von 400 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2023

abgeschlossen. Die Schuldverschreibungen werden mit 0,50% p.a.

verzinst. Die Zinsen sind jeweils halbjährlich nachträglich zahlbar.

Der anfängliche Wandlungspreis ist auf 41,4102 US-Dollar je Aktie

festgesetzt worden. Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr

Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie einen Barausgleich, der dem Wert

der Anzahl der QIAGEN-Aktien, die der Schuldverschreibung zugrunde

liegen, entspricht. Im Zuge der Wandlung wird die Gesellschaft keine

Aktien ausgeben. Der Valutatag für die Schuldverschreibungen wird

voraussichtlich der 13. September 2017 sein. Die Gesellschaft strebt

eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im

Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Die Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte

Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen hat

QIAGEN bestimmte individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte

betreffend die Schuldverschreibungen (convertible note hedge

transactions) mit einem oder mehreren Joint Bookrunners für die

Begebung der Schuldverschreibungen oder anderen Finanzinstituten (die

"Gegenparteien") oder ihren Tochtergesellschaften abgeschlossen. Die

Absicherungsgeschäfte beziehen sich anfänglich auf die gleiche Anzahl

von QIAGEN-Aktien, die auch den Schuldverschreibungen zugrunde liegt.

Die Absicherungsgeschäfte sehen einen Barausgleich vor und sollen

jegliche im Falle der Wandlung der Schuldverschreibungen zu zahlende

Beträge abdecken, soweit sie den Nennbetrag der Schuldverschreibungen

übersteigen. QIAGEN hat überdies, individuell ausgehandelte

Optionsscheingeschäfte (warrant transactions) mit diesen

Gegenparteien oder ihren Tochtergesellschaften abgeschlossen. Den

Optionsscheingeschäften liegt anfänglich die gleiche Anzahl von

QIAGEN-Aktien wie den Schuldverschreibungen zugrunde. Die

Optionsscheingeschäfte können einen Verwässerungseffekt im Hinblick

auf die QIAGEN-Aktien haben, soweit der Marktpreis der QIAGEN-Aktie

bei Auslaufen der Optionsscheine den Ausübungspreis der

Optionsscheine übersteigt. Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird

anfänglich voraussichtlich 50,97 US-Dollar betragen.

In Verbindung mit den Absicherungs- und Optionsscheingeschäften

haben diese Gegenparteien oder ihre Tochtergesellschaften bestimmte

Derivategeschäfte abgeschlossen und andere Maßnahmen ergriffen, die

möglicherweise zu einer Erhöhung oder zu einer Verhinderung des

Absinkens des Kurses der QIAGEN-Aktien im Zusammenhang mit der

Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen geführt haben, und werden

möglichweise auch weiterhin derartige Derivategeschäfte und Maßnahmen

abschließen bzw. Ergreifen. Diese Maßnahmen können jederzeit beendet

werden. Überdies werden die Gegenparteien oder ihre

Tochtergesellschaften möglicherweise von Zeit zu Zeit und im Falle

der Wandlung der Schuldverschreibungen bestimmte Derivategeschäfte

abschließen oder auflösen oder andere Maßnahmen ergreifen, die sich

nachteilig auf den Kurs der QIAGEN-Aktie oder der

Schuldverschreibungen auswirken können.

Der Nettoerlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen soll

für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich des Abschlusses

der Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte verwendet werden.

Nach den Bedingungen für die Platzierung der

Schuldverschreibungen, hat QIAGEN vereinbart, für einen Zeitraum, der

90 Tage nach dem Valutatag endet (lock-up period), keine Wertpapiere,

die im Wesentlichen mit den Schuldverschreibungen oder QIAGEN-Aktien

vergleichbar sind, zu verkaufen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

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Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der

weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung

wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die

Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und

Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen

Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und

bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken

helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und

praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren

diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.

QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus

den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte

Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und

Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und

biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur

Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600

Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN

finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von

Paragraph 27A des U.S. Securities Act (US-Aktiengesetz) von 1933 in

ergänzter Fassung und Paragraph 21E des U.S. Securities Exchange Act

(US-Aktienhandelsgesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als

zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten.

Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs

Produkte, Kollaborationen, Märkte, Strategie und operative Ergebnisse

gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu

erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den

bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, bereinigter Bruttogewinn,

bereinigtes Operatives Ergebnis, bereinigtes Konzernergebnis,

anteilig für die Inhaber der QIAGEN N.V. und Free Cash Flow

Ergebnisse, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und

Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden

sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit

Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten

(einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der

Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen),

Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere

Kundengruppen, die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an

Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte

Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer

Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das

Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer

Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten

(einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und

Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren),

Möglichkeit die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu

erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an

integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die

Fähigkeit des Unternehmens neue Produktideen zu entwickeln,

umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben

sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte

und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien. Weitere

Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S.

Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde)

eingereicht hat.

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Disclaimer:

The contents of this press release have been prepared by and are

the sole responsibility of QIAGEN and the information contained in

this press release is for background purposes only and does not

purport to be full or complete. No reliance may be placed by any

person for any purpose on the information contained in this press

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circumstances which would require the preparation or registration of

any prospectus or offering document relating to the Notes in such

jurisdiction. No action has been taken by QIAGEN or any of the Joint

Bookrunners or any of their respective affiliates that would permit

an offering of the Notes or possession or distribution of this press

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securities in any jurisdiction where action for that purpose is

required. Persons into whose possession this press release comes are

required to inform themselves about and to observe any such

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This press release is for information purposes only and does not

constitute or form a part of an offer to sell or a solicitation of an

offer to purchase any security of QIAGEN in the United States or in

any other jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful.

The Notes described in this press release have not been and will not

be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the

"Securities Act"), or any applicable state or foreign securities

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offered or sold in the United States or to any U.S. person absent

registration or an exemption from the registration requirements of

the Securities Act. There shall be no public offering of the Notes in

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Neither this press release nor any copy of it may be taken,

transmitted or distributed, directly or indirectly in or into the

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For readers in the European Economic Area: In any EEA Member State

that has implemented the Prospectus Directive, this communication is

only addressed to and directed at qualified investors in that Member

State within the meaning of the Prospectus Directive. The term

"Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments

thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in

each relevant Member State), together with any relevant implementing

measure in the relevant Member State.

For readers in the United Kingdom: This communication is being

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certain high value persons and entities who fall within Article

49(2)(a) to (d) ("High net worth companies, unincorporated

associations etc.") of the Order; or (iv) any other person to whom it

may lawfully be communicated (all such persons in (i) to (iv)

together being referred to as "relevant persons"). The Notes are only

available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,

purchase or otherwise acquire such Notes will be engaged in only

with, relevant persons. Any person who is not a relevant person

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Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial

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and sale of the Notes (the "Offering"). They will not regard any

other person as their respective clients in relation to the Offering

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otherwise dealt in should be read as including any issue or offer to,

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OTS: Qiagen N.V.

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ISIN: NL0012169213

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