Original-Research: 4SC AG (von EQUITS GmbH): -

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WKN: A14KL7 ISIN: DE000A14KL72 4SC AG

2,18 EUR
-0,02 EUR -1,04 %
29.08.2016 - 15:36
16.12.2015 07:36:57

Original-Research: 4SC AG - von EQUITS GmbH

Einstufung von EQUITS GmbH zu 4SC AG

Unternehmen: 4SC AG

ISIN: DE000A14KL72

Anlass der Studie: Peergroup Analyse, Initial

Empfehlung: -

Kursziel: -

Kursziel auf Sicht von: -

Letzte Ratingänderung: Ersteinschätzung

Analyst: Thomas Schiessle, Daniel Grossjohann

16.12.2015

EQUITS GmbH, Frankfurt, setzt ihre neue Analyse-Reihe 'EQUI-Peer' mit einer

weiteren Peergroup-Analyse 'EQUI-Peer Biotech - Krebstherapien' fort.

Deutsche und internationale Krebsmedikamente-Entwickler mit Schwerpunkt

HDAC-Inhibitoren und Krebsimmuntherapeutika stehen vor wichtigen

Meilensteinen.

In ihrer Research-Reihe EQUI-PEERS untersuchen die Analysten der EQUITS

GmbH diesmal die Attraktivität von Aktienengagements in spezialisierten

Biotech- und Pharmatiteln, die sich mit hoch-innovativen Medikamenten zur

Behandlung von Krebs im Menschen befassen. Hierbei stehen Epigenetik und

Immuntherapie im Zentrum. Erste Zulassungen dieser neuartigen Medikamente

haben die Hoffnungen - auch an der Börse - wachsen lassen. Das

Übernahmekarussell beginnt sich auch in diesem schnellwachsenden Segment zu

drehen. Ganz besonders interessant sind potentielle Medikamente, die

sogenannte HDAC-Inhibitoren (HDACI) nutzen. Sie sind eine attraktive Klasse

epigenetischer Wirkstoffe, die in Mono- und Kombinationstherapie gegen

solide bzw. hämatologische Tumore bereits grundsätzliche klinische

Wirksamkeit gezeigt und erste Zulassungen erhalten haben. Eine Reihe von

börsennotierten Entwicklungsfirmen - mit Marktkapitalisierungen von

inzwischen bis zu US$ 600 Mio. - befassen sich schwerpunktmäßig mit dieser

innovativen Wirkstoffklasse. Die sechs interessantesten Werte sind von der

EQUITS GmbH einer Vergleichsanalyse unterzogen worden.

Die beiden europäischen Biotech-Titel 4SC AG (WKN: A14KL7)und Onxeo S.A.

(WKN: A0HMXA) werden - so die Untersuchung - deutlich niedriger bewertet

als ihre US-Peers (Mirati Therap. (WKN: A1W1XV), Epizyme Inc. (WKN:

A1T9L2), MEI Pharma Inc. (WKN: A1KATX) und Curis Inc. (WKN: 940909)).

Kaufempfehlungen der Analysten prägen das Bild, hier wie dort; wobei die

Entwicklung der Kursziele von der volatileren Gesamtsituation

(US-Zinserhöhungsdiskussion) geprägt ist.

Das klar größte Potential wird der 4SC AG (ISIN DE000A14KL72) attestiert.

Die EQUITS-Untersuchung zeige, dass die Eigenkapitalausstattungen der

Vergleichsunternehmen sich stark ähneln, gleichzeitig ist die

Börsenbewertung von einer großen Spannweite charakterisiert. Auch und erst

recht, wenn man die Entwicklungspipeline als Maßstab anlegt. Dabei sei es

nicht so sehr die Anzahl der Projekte sondern andere Kriterien, die die

Börse im Besonderen als Investitionskriterium zugrunde lege, so die

Analysten. Die Vergleichs-Analyse zeigt Investitionsmöglichkeiten in

'mid-stage-biotech-firms' auf. Besonders spannend werde es, wenn 2016 viele

Phase II-Tests durchgeführt und erste Resultate veröffentlicht werden. Dann

nämlich liessen sich Chancen und Risiken der Weiterentwicklung im

Wettbewerberfeld laut den EQUITS-Analysten sehr viel genauer einschätzen.

In diesem Zusammenhang verspreche 4SC mit Resminostat im kommenden Jahr

einen hochinteressanten Newsflow zu generieren.

Laut der Beratungsfirma Visiongain soll das Volumen des weltweiten

Epigenetik-Marktes 2018 rund $4,3 Mrd. (2014: $2,5 Mrd.) erreichen. In der

zweiten Welle seit 2014 wurden bereits zwei HDACI-Wirkstoffe - Belinostat

(Beleodaq(R)) und Panobinostat (Faridak(R)) - zugelassen. Weitere hätten sich

nach der vorgelegten Vergleichsanalyse derzeit vorwiegend für

Kombinationstherapien überaus vielversprechend positioniert, darunter seien

mit Resminostat, Entinostat, Pracinostat und Mocetinostat eine Reihe von

Kandidaten in klinischer Prüfung.

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN

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Die vollständige Analyse sowie weitere Peer-Vergleiche, Aktienanalysen und

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Kontakt/ Contact:

Thomas J. Schießle

EQUI.TS GmbH

Am Schieferstein 1

D-60435 Frankfurt am Main

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T: +49 (0) 69 95 45 43 60

F: +49 (0) 69 95 45 43 61

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