DGAP-Adhoc: SLM Solutions Group AG: Angebot einer Wandelanleihe

DGAP-Adhoc: SLM Solutions Group AG: Angebot einer Wandelanleihe

WKN: A11133 ISIN: DE000A111338 SLM Solutions AG

34,03 EUR
-1,06 EUR -3,03 %
20.10.2017 - 16:57
04.10.2017 07:59:40

SLM Solutions Group AG: Angebot einer Wandelanleihe

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DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

SLM Solutions Group AG: Angebot einer Wandelanleihe

04.10.2017 / 07:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH

IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN ODER

AUSTRALIEN ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE

DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE

JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT

SIND.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von

Wertpapieren oder zum Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Jurisdiktion

oder in eine Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of

Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder in jede andere Jurisdiktion,

in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.

SLM Solutions Group AG: Angebot einer Wandelanleihe

Lübeck, 04. Oktober 2017 - Der Vorstand der SLM Solutions Group AG ("SLM

Solutions", "Emittentin") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihen

("Wandelanleihe") mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 in einem

Gesamtnennbetrag von EUR 50 Mio. zu begeben, die in neue oder existierende

auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag wandelbar sind. Die

Emittentin kann das Emissionsvolumen um bis zu ca. EUR 10 Mio. auf bis zu

ca. EUR 60 Mio. erhöhen.

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Platzierung der

Wandelanleihe zur Finanzierung ihres weiteren Wachstums zu verwenden. Neben

Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte ist auch eine Stärkung

des Vertriebsnetzes durch den Aufbau weiterer Vertriebs- und

Servicestandorte in Asien, Europa und den USA geplant. Mit diesem

Mittelzufluss sieht sich SLM Solutions in der Lage, mittelfristig, d.h. bis

spätestens zum Jahr 2022, einen Umsatz von 500 Millionen Euro mit einer

EBITDA-Marge von 20 % erreichen zu können. Die Emittentin bestätigt in

diesem Zusammenhang ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2017, deren

Erreichung in diesem Jahr im besonderen Maße von der Geschäftsentwicklung im

vierten Quartal abhängt, und geht davon aus, dass die heutige Emission

zusätzliches Vertrauen auf Kundenseite schaffen wird.

Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am 11. Oktober 2017

("Abwicklungstag").

Die Inhaber haben das Recht, die Wandelanleihe vom 11. Oktober 2020 bis zum

fünfzehnten Geschäftstag vor Fälligkeit in auf den Inhaber lautende

Stammaktien ohne Nennbetrag umzuwandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wird

voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie zwischen 23 % und 28 % über dem

volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien im XETRA-Handelssystem

vom heutigen Handelstag festgelegt. Die der Wandelanleihe zugeordneten

Wandlungsrechte in Stammaktien entsprechen anfänglich bis zu 7,7% des

derzeitigen Aktienkapitals. Das Recht der Aktionäre zum Bezug der

Wandelanleihe wurde ausgeschlossen.

Der Kupon der Wandelanleihe soll zwischen 5,50 % und 6,00 % pro Jahr

betragen.

Der Zins der Wandelanleihe ist durch die Emittentin quartalsweise

nachträglich zu zahlen. Die erste Zinszahlung erfolgt am 11. Januar 2018.

Die Wandelanleihe wird zu 100 % ihres Nennwertes begeben. SLM Solutions hat

ab dem 15. November 2020 das Recht, die Wandelanleihe zu par inklusive

aufgelaufener Stückzinsen zurückzuzahlen, sofern der tägliche

volumengewichtete Durchschnittspreis einer Stammaktie im XETRA-Handelssystem

in einem bestimmten Zeitraum bei einem Wert von mehr als 150 % des dann

gültigen Wandlungspreises liegt oder weniger als 15 % des ursprünglichen

Gesamtnennbetrages ausstehen.

Die endgültigen Konditionen der Wandelanleihe werden im Rahmen eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich im

Laufe des Tages bekanntgegeben.

Innerhalb von drei Monaten ab dem Abwicklungstag soll der Antrag auf

Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Open Market-Segment der

Frankfurter Wertpapierbörse gestellt werden. SLM Solutions hat sich zu einem

Lock-up bis 90 Tage nach dem Abwicklungstag verpflichtet.

Die Wandelanleihe wird ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb

der Vereinigten Staaten basierend auf Regulation S (Category 1) gemäß dem

United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung und

außerhalb von Australien, Japan und jeder anderen Jurisdiktion angeboten, in

der ein solches Angebot der Wandelanleihe gesetzlich untersagt ist.

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter

metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens

werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem

21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert

sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und

integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens

(Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 340

Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland, Indien und China.

Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche,

dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:

Georg Grießmann, cometis AG

Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden

Telefon: 0611-205855-61

E-Mail: griessmann@cometis.de

Rechtliche Hinweise:

Disclaimer für Mitteilungen der SLM Solutions Group AG

bezüglich der Begebung einer Wandelanleihe

WICHTIGE MITTEILUNG

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE

JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM

RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder

ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein

öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der

Wandelanleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelanleihe wird

kein Prospekt erstellt. Die Wandelanleihe darf in keiner Jurisdiktion

öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Wandelanleihe in einer

solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes

Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelanleihe zu erstellen oder zu

registrieren. Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot und der

Verkauf der Wandelanleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen

Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten

sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen

einhalten.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht

zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die

Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Datum

dieser Mitteilung geäußert, können sich ohne entsprechenden Hinweis ändern

und erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur

Bewertung der SLM Solutions Group AG erforderlich sind. In die in dieser

Mitteilung enthaltenen und jegliche anderen mündlich kommunizierten

Informationen sowie deren Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit

sollte, gleich für welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen gesetzt werden.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der SLM Solutions Group AG ("Zukunftsgerichtete Aussagen")

enthalten. Diese Zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie

"glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden"

oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder

vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,

Prognosen und Annahmen des Vorstands der SLM Solutions Group AG und

beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,

weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich

von den in Zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten

Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Zukunftsgerichteten Aussagen

besitzen nur am Tag dieser Mitteilung Gültigkeit. Wir werden die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen, Zukunftsgerichteten Aussagen oder

Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände

weder öffentlich aktualisieren oder überarbeiten, noch spätere Ereignisse

oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der

Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger

Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und

übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen

keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen

Zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Mitteilung erwähnten

Wertpapiere (einschließlich der Wandelanleihe und der Aktien der SLM

Solutions Group AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities

Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den

Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten

verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen

Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Diese

Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den

Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot

oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

versendet werden. Die Wandelanleihe wird nicht in den Vereinigten Staaten

angeboten. Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an

(i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils

gültigen Fassung (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)

Personen mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen,

und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt oder

gerichtet werden darf (zusammen werden diese Personen als "Qualifizierte

Personen" bezeichnet). Die Wandelanleihe steht nur qualifizierten Personen

zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

Qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.

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04.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SLM Solutions Group AG

Roggenhorster Strasse 9c

23556 Lübeck

Deutschland

Internet: www.slm-solutions.com

ISIN: DE000A111338

WKN: A11133

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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615493 04.10.2017 CET/CEST

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