DGAP-News: SLM Solutions Group AG: Bekanntgabe des Referenzkurses und des endgültigen Emissionsvolumens der Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2022

DGAP-News: SLM Solutions Group AG: Bekanntgabe des Referenzkurses und des endgültigen Emissionsvolumens der Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2022

WKN: A11133 ISIN: DE000A111338 SLM Solutions AG

42,41 EUR
-1,67 EUR -3,80 %
15.12.2017 - 18:23
04.10.2017 19:03:40

SLM Solutions Group AG: Bekanntgabe des Referenzkurses und des endgültigen Emissionsvolumens der Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2022

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DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

SLM Solutions Group AG: Bekanntgabe des Referenzkurses und des endgültigen

Emissionsvolumens der Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2022

04.10.2017 / 19:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH

IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN ODER

AUSTRALIEN ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE

DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE

JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT

SIND.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von

Wertpapieren oder zum Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Jurisdiktion

oder in eine Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of

Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder in jede andere Jurisdiktion,

in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.

SLM Solutions Group AG: Bekanntgabe des Referenzkurses und des endgültigen

Emissionsvolumens der Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2022

Lübeck, 04. Oktober 2017 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions" oder

"Emittentin") gibt bekannt, dass der Referenzkurs der Wandelanleihe bei EUR

33,1240 (entsprechend dem VWAP (Volumen gewichteter Durchschnittspreis)

einer SLM Solutions Aktie im XETRA-Handelssystem am 04. Oktober 2017)

festgelegt wurde.

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettomissionserlös aus der Platzierung der

Wandelanleihe in Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu investieren, um die

Technologieführerschaft im Bereich metallbasierter additiver

Fertigungsanlagen zu sichern und gemeinsam mit Kunden neue Produkte zu

entwickeln. Zusätzlich sollen das Working Capital gestärkt und das

Vertriebsnetz durch den Aufbau weiterer Vertriebs- und Servicestandorte in

Asien, Europa und den USA weiter ausgebaut werden. Durch diese Maßnahmen

soll das langfristige Wachstum von SLM Solutions nachhaltig gestützt werden.

Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe beträgt EUR 42,3987, was

einer Prämie von 28,0% über dem Referenzkurs entspricht. Das endgültige

Emissionsvolumen beträgt EUR 58,5 Mio. Die Wandelanleihe ist anfänglich in

1.379.760 neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der

Emittentin wandelbar.

Die Deutsche Bank AG hat das Angebot der Wandelanleihe als Sole Bookrunner

begleitet. Platziert wurde die Wandelanleihe ausschließlich bei

institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der

Vereinigten Staaten basierend auf Regulation S (Category 1) gemäß dem United

States Securities Act von 1993 in zuletzt geänderter Fassung und außerhalb

von Australien, Japan und jeder anderen Jurisdiktion, in der ein solches

Angebot und eine solche Platzierung untersagt sind.

Uwe Bögershausen, Vorstand der SLM Solutions Group AG: "Die positive

Resonanz der Anleger ist für uns ein klares Signal, dass viele Akteure am

Kapitalmarkt unsere Einschätzung teilen, als unabhängiger deutscher

Hersteller additiver Fertigungsanlagen über attraktive Wachstumsperspektiven

zu verfügen. Die aufgenommenen Mittel werden wir in die Weiterentwicklung

unserer Maschinen und unsere Präsenz am Markt investieren. Dadurch wollen

wir unseren Kunden noch näher sein und unsere Technologieführerschaft

sichern."

Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am 11. Oktober 2017

("Abwicklungstag").

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter

metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens

werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem

21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert

sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und

integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens

(Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 340

Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland, Indien und China.

Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche,

dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:

Georg Grießmann, cometis AG

Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden

Telefon: 0611-205855-61

E-Mail: griessmann@cometis.de

Rechtliche Hinweise:

Disclaimer für Mitteilungen der SLM Solutions Group AG

bezüglich der Begebung einer Wandelanleihe

WICHTIGE MITTEILUNG

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE

JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM

RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder

ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein

öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der

Wandelanleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelanleihe wird

kein Prospekt erstellt. Die Wandelanleihe darf in keiner Jurisdiktion

öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Wandelanleihe in einer

solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes

Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelanleihe zu erstellen oder zu

registrieren. Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot und der

Verkauf der Wandelanleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen

Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten

sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen

einhalten.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht

zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die

Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Datum

dieser Mitteilung geäußert, können sich ohne entsprechenden Hinweis ändern

und erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur

Bewertung der SLM Solutions Group AG erforderlich sind. In die in dieser

Mitteilung enthaltenen und jegliche anderen mündlich kommunizierten

Informationen sowie deren Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit

sollte, gleich für welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen gesetzt werden.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der SLM Solutions Group AG ("Zukunftsgerichtete Aussagen")

enthalten. Diese Zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie

"glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden"

oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder

vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,

Prognosen und Annahmen des Vorstands der SLM Solutions Group AG und

beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,

weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich

von den in Zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten

Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Zukunftsgerichteten Aussagen

besitzen nur am Tag dieser Mitteilung Gültigkeit. Wir werden die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen, Zukunftsgerichteten Aussagen oder

Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände

weder öffentlich aktualisieren oder überarbeiten, noch spätere Ereignisse

oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der

Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger

Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und

übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen

keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen

Zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Mitteilung erwähnten

Wertpapiere (einschließlich der Wandelanleihe und der Aktien der SLM

Solutions Group AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities

Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den

Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten

verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen

Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Diese

Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den

Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot

oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

versendet werden. Die Wandelanleihe wird nicht in den Vereinigten Staaten

angeboten. Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an

(i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils

gültigen Fassung (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)

Personen mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen,

und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt oder

gerichtet werden darf (zusammen werden diese Personen als "Qualifizierte

Personen" bezeichnet). Die Wandelanleihe steht nur qualifizierten Personen

zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

Qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.

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04.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SLM Solutions Group AG

Roggenhorster Strasse 9c

23556 Lübeck

Deutschland

Internet: www.slm-solutions.com

ISIN: DE000A111338

WKN: A11133

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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615993 04.10.2017

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