DGAP-Adhoc: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG: Erfolgreiche Platzierung von Anleihensobligationen von CH 1 Mrd.

DGAP-Adhoc: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG: Erfolgreiche Platzierung von Anleihensobligationen von CH 1 Mrd.
24.09.2014 18:30:47

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG: Erfolgreiche Platzierung von Anleihensobligationen von CH 1 Mrd.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Anleihe

24.09.2014 18:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG emittiert erfolgreich CHF 1 Mrd.

Anleihensobligationen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Akquisition

von Russell Stover Candies, LLC, USA.

Kilchberg, Schweiz, 24. September, 2014 - Chocoladefabriken Lindt &

Sprüngli AG gibt die erfolgreiche Platzierung von insgesamt CHF 1 Mrd

Anleihensobligationen bekannt, verteilt über die folgenden drei Tranchen:

- Eine CHF 250 Mio. Floating Rate Anleihe 2014 - 2017 mit einer variablen

Verzinsung auf 3-Monats CHF LIBOR-Basis plus 0.18% per annum, zahlbar

quartalsweise zu folgenden Zeitpunkten: 8. Januar, 8. April, 8. Juli,

8. Oktober. Die erste Zahlung erfolgt am 8. Januar 2015, die letzte

Couponzahlung erfolgt am 6. Oktober 2017.

- Eine CHF 500 Mio. Anleihe 2014 - 2020 mit einem fixen Zinssatz von 0.5%

per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8. Oktober

2015.

- Eine CHF 250 Mio. Anleihe 2014 - 2024 mit einem fixen Zinssatz von

1.0% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8.

Oktober 2015.

Mit dieser im inländischen Anleihensmarkt mit grossem Erfolg begebenen

Transaktion über drei Tran-chen sichert sich das Unternehmen attraktive

Gesamtfinanzierungskosten auf einem historisch tiefen Zinsniveau.

Gleichzeitig diversifiziert der Konzern seine Fremdkapitalbeschaffung

gezielt, schafft sich ein gestaffeltes Fälligkeitsprofil und unterstreicht

mit der gewählten Finanzierungsstruktur die weiterhin konservativ und

langfristig ausgerichtete Finanzierungsstrategie der Gruppe.

Die drei Tranchen erreichten eine breite Platzierung sowohl bei

institutionellen Investoren wie auch bei Privatbanken und Retailinvestoren.

Über Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (SIX: LISN; LISP)

Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und

schaut auf eine Tradition von fast 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren

Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12

eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL,

HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER,

WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und

Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren

rund um den Globus vertrieben. Mit rund 9'000 Mitarbeitenden erzielte die

Lindt & Sprüngli Gruppe 2013 einen Umsatz von 2,88 Mrd. Schweizer Franken.

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24.09.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.

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