DGAP-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

DGAP-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

WKN: A0MYT7 ISIN: CH0024666528 HOCHDORF AG

93,10 EUR
EUR %
28.06.2019 - 13:30
28.03.2017 18:00:41

HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

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EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

28.03.2017 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE

UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Pflichtwandelanleihe erfolgreich

platziert

Closing der Finanzierung

Hochdorf, 28. März 2017 - Die HOCHDORF Holding AG hat die Platzierung der

Pflichtwandelanleihe erfolgreich abgeschlossen. Bisherige Aktionäre nutzten

das Vorwegzeichnungsrecht rege.

Die Pflichtwandelanleihe der HOCHDORF Holding AG im Gesamtbetrag von CHF

218'490'000 konnte unter Federführung der Neuen Helvetischen Bank

erfolgreich platziert werden. Ein Teil der Pflichtwandelanleihe im Betrag

von CHF 131'005'000 wurde unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts der

bestehenden Aktionäre für die teilweise Begleichung des Kaufpreises für die

51% Beteiligung an den Pharmalys-Gesellschaften verwendet.

Zudem haben die Aktionäre 44.8% der restlichen Pflichtwandelobligationen im

Betrag von CHF 87'485'000 durch Ausübung ihrer Vorwegzeichnungsrechte

gezeichnet. Die übrigen Pflichtwandelobligationen, für welche keine

Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt wurden, wurden durch ZMP Invest AG, Luzern

(CHF 36.2 Mio.) und Innovent Holding AG, Wollerau (CHF 12.1 Mio.) erworben.

Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange und die

Liberierung der Pflichtwandelanleihe erfolgen am 30. März 2017.

Disclaimer

Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren oder Aktien von HOCHDORF Holding AG noch ein Emissionsprospekt

im Sinne von Art. 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts

noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange. Eine Entscheidung über den Kauf oder die Ausübung von Wertpapieren

ist ausschliesslich auf der Grundlage des Prospekts von HOCHDORF Holding AG

vom 10. März 2017 zu treffen, der kostenlos bei Neue Helvetische Bank AG

(Tel: +41 (0)44 204 56 19; Email: prospectus@nhbag.ch) und HOCHDORF Holding

AG (Tel: +41 (0)41 914 65 62, Email: ir@hochdorf.com) bezogen werden kann.

Zudem wird Investoren empfohlen, ihren Bank- oder Finanzberater zu

konsultieren, bevor sie einen Anlageentscheid fällen.

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into

the United States (including its territories and dependencies, any state of

the United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or

any jurisdiction into which the same would be unlawful. The information

contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation

of an offer to buy the securities or shares of HOCHDORF Holding AG, in any

jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to

registration, exemption from registration or qualification under the

securities laws of any jurisdiction.

The securities and HOCHDORF Holding AG shares have not been and will not be

registered under the US securities Act of 1933, as amended (the "Securities

Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the

United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold,

renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the

United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a

transaction not subject to, the registration requirements of the Securities

Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or

other jurisdiction of the United States. The securities and the HOCHDORF

Holding AG shares have not been approved or disapproved by the US Securities

and Exchange Commission, any state's securities commission in the United

States or any US regulatory authority, nor have any of the foregoing

authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the

securities or the accuracy or adequacy of this announcement. Any

representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

Subject to certain exceptions, the securities and the HOCHDORF Holding AG

shares are being offered and sold only outside the United States in

accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no

public offer of the securities in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities

to the public in the United Kingdom. No prospectus to the public on the

securities will be published in the United Kingdom. This document is only

being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the

United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article

19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons

to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to

(d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant

persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer

or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities

will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a

relevant person should not act or rely on this document or any of its

contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant

to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive

2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member

State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors

in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TQFNFRVXYD

Dokumenttitel: HOCHDORF: Closing Plfichtwandelanleihe

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen

konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der

führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2016

über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen

und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag

zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden

zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die

Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX

Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOCHDORF Holding AG

Siedereistrasse 9

6281 Hochdorf

Schweiz

Telefon: +41 41 914 65 65

Fax: +41 41 914 66 66

E-Mail: hochdorf@hochdorf.com

Internet: www.hochdorf.com

ISIN: CH0024666528

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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559143 28.03.2017 CET/CEST

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