DGAP-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF, ACS und Atlantia erzielen Einigung über gemeinsames Vorgehen hinsichtlich der Übernahme von Abertis

DGAP-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF, ACS und Atlantia erzielen Einigung über gemeinsames Vorgehen hinsichtlich der Übernahme von Abertis

WKN: 607000 ISIN: DE0006070006 HOCHTIEF AG

115,00 EUR
0,40 EUR 0,35 %
20.05.2019 - 08:02
14.03.2018 14:14:42

HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF, ACS und Atlantia erzielen Einigung über gemeinsames Vorgehen hinsichtlich der Übernahme von Abertis

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DGAP-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF, ACS und Atlantia erzielen Einigung

über gemeinsames Vorgehen hinsichtlich der Übernahme von Abertis

14.03.2018 / 14:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Vorbehaltlich der Zustimmung ihrer hierfür jeweils zuständigen Gremien, die

noch heute eingeholt werden soll, haben sich die HOCHTIEF

Aktiengesellschaft, die Atlantia S.p.A und die ACS, Actividades de

Construcción y Servicios, S.A. im Grundsatz verbindlich, allerdings auch

unter dem Vorbehalt des Eintritts bestimmter Bedingungen, über ein

gemeinsames Investment in die Abertis Infraestructuras, S.A. geeinigt.

Das gemeinsame Investment soll wie folgt strukturiert werden:

* Übernahmeangebot von HOCHTIEF: HOCHTIEF wird die Angebotsbedingungen

seines für Abertis abgegebenen freiwilligen, konkurrierenden

Übernahmeangebots, das am 12. März 2018 von der spanischen

Finanzmarktaufsicht (Comisión Nacional del Mercado de Valores) gebilligt

wurde, dahingehend ändern, dass die Aktienkomponente (und die

entsprechende Angebotsbedingung, wonach ein bestimmter Prozentsatz der

Aktionäre von Abertis die Aktienkomponente wählen muss) entfällt, sodass

die Gegenleistung des Angebots EUR 18,36 je Abertis-Aktie (bereinigt um

die zugehörige Bruttodividende) beträgt und in bar zu zahlen ist.

HOCHTIEF wird einen Ausschluss der Minderheitsaktionäre von Abertis

(Squeeze-out) durchführen, wenn die dafür rechtlich erforderlichen

Schwellenwerte erreicht sind. Alternativ dazu wird HOCHTIEF ggfs. ein

Delisting von Abertis veranlassen.

* Gemeinsame Holding-Gesellschaft: Die Beteiligten werden eine

Zweckgesellschaft (Holding) mit Kapital von rund EUR sieben Mrd.

ausstatten, die alle von HOCHTIEF im Rahmen des Übernahmeangebots

erworbenen Abertis-Aktien gegen Zahlung eines Kaufpreises erwerben wird,

der dem von HOCHTIEF im Rahmen des Angebots, des Squeeze-Outs oder des

Delisting-Verfahrens gezahlten Preis (bereinigt um etwaige von Abertis

gezahlten Dividenden) entspricht. Die Holding wird neue

Finanzierungsverträge abschließen, um einen Teil der Erwerbsfinanzierung

darzustellen.

Die Beteiligungen an der Holding sollen von den Parteien wie folgt

gehalten werden: Atlantia wird 50% der Anteile plus einen Anteil halten,

ACS 30% und HOCHTIEF 20% minus einen Anteil. Dies soll es Atlantia

ermöglichen, Abertis und die Holding sowie die von diesen aufgenommenen

Finanzverbindlichkeiten in ihrer Bilanz zu konsolidieren. Die Parteien

werden eine Gesellschaftervereinbarung schließen, die ihr Verhältnis als

Gesellschafter der Holding regelt, einschließlich für derartige

Transaktionen üblicher Zustimmungsvorbehalte der Gesellschafter.

* Investment von Atlantia in HOCHTIEF: HOCHTIEF wird eine Kapitalerhöhung

aus genehmigtem Kapital durchführen und bis zu 6,43 Millionen neue

Aktien ausgeben, die von ACS zu einem Ausgabepreis von EUR 146,42 je

Aktie gezeichnet werden. Gleichzeitig wird ACS HOCHTIEF-Aktien im Wert

von bis zu EUR 2,5 Mrd. zu dem gleichen Preis an Atlantia veräußern.

* Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit: Die Partien

beabsichtigen, eine langfristig angelegte Vereinbarung abzuschließen, um

ihre strategischen Beziehungen untereinander auszubauen sowie Synergien

untereinander und mit Abertis in Bezug auf neue Öffentlich-Private

Partnerschafts-Projekte (public-private partnerships) möglichst

weitgehend zu nutzen. Das gilt sowohl für neu zu errichtende Projekte

(Greenfield) als auch für bereits im Betrieb befindliche Projekte

(Brownfield).

* Übernahmeangebot von Atlantia: Auf der Grundlage der vorstehenden

Einigung wird Atlantia ihr vom CNMV am 9. Oktober 2017 genehmigtes

Angebot für Abertis zurückziehen.

Die Einigung steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer

Bankenfinanzierung für die Transaktion und des Abschlusses bindender

Verträge, welche die Rechtsbeziehungen der Parteien untereinander regeln.

Diese sollen in den nächsten Tagen auf Basis der vorgenannten

Grundsatzeinigung verhandelt und zu gegebener Zeit bekanntgemacht werden.

Dies erfordert eine Ergänzung zur von HOCHTIEF veröffentlichten

Angebotsunterlage, die von der CNMV genehmigt werden muss.

Essen, den 14. März 2018

Kontakt:

georg.von-bronk@hochtief.de

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14.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Opernplatz 2

45128 Essen

Deutschland

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Fax: +49 (0)201 824-2750

E-Mail: investor-relations@hochtief.de

Internet: www.hochtief.de

ISIN: DE0006070006

WKN: 607000

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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