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Die KGV-Schnäppchen von Jens Ehrhardt

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WKN: 909800 ISIN: US8740391003 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

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19.08.2019 - 16:09
27.02.2015 13:51:00

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Internationaler Ehrhardt-Favorit Nummer drei: Nordea Bank (WKN: 911244, 106,90 schwedische Kronen, 11,29 Euro)



Eine ähnliche Kursentwicklung wie bei Trelleborg war zuletzt bei der Nordea Bank zu beobachten. Die Notiz des Kreditinstituts, das aus der Fusion der finnisch-schwedischen Bankengruppe MeritaNordbanken mit der dänischen Bank Unidanmark entstand, ist regelrecht nach oben gezischt, nur mit dem Unterschied, dass es hier bisher nur zu neuen Mehrjahreshochs und noch nicht zu neuen Rekorden gereicht hat. Die Aktie macht aber den Eindruck, als ob zumindest mittelfristig das noch vom April 2007 stammende Rekordhoch von 118 Kronen angegriffen werden sollte.

Trotz der zuletzt starken Kurssteigerung kommt die im Ostseeraum tätige Bankengruppe auf ein noch vertretbares geschätztes KGV von knapp 13. Als vorteilhaft ist unter Bewertungsaspekten aber vor allem die auf 5,5 Prozent zu taxierende Dividendenrendite einzustufen. Die jüngst verkündete Dividendenanhebung von 0,43 Euro auf 0,62 Euro lag dabei deutlich über den Erwartungen, wobei Ehrhardt für 2016 sogar noch weitere Dividendenanhe¬bungsphantasie wittert. Von der Citigroup wird die Dividende der Nordea Bank als sicherer als jene bei anderen großen Kreditinstituten eingestuft, zumal die Schweden ihre angestrebte Kernkapitalquote bereits erreicht habe.

Nordea hat jüngst für das abgelaufene Geschäftsjahr ein solides Ergebnis vorgelegt und zudem gleichzeitig die Bonität verbessert sowie die Kosten gesenkt. Das Betriebsergebnis erhöhte sich 2014 um neun Prozent, was angesichts eines der schwierigen Rahmenbedingungen mehr als akzeptabel ist. Ehrhardt sieht die Ergebnisse jedenfalls durch eine gute operative Entwicklung in fast allen Geschäftsfeldern (Kreditrückstellungen, Provisions- und Handelsergebnis) gekennzeichnet. Ebenfalls positiv: Der Wirtschaftsinformationsdienst "Greenwich" hat Nordea als führende Bank für große Unternehmen in der nordischen Region ausgezeichnet und das Marktforschungs- und Analyse-Institut "Prospera" hat Nordea als Nummer eins im Bereich nordischer Aktien eingestuft.

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Bildquelle: DJE Kapital AG

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