EANS Adhoc: ams AG

EANS Adhoc: ams AG

WKN: A118Z8 ISIN: AT0000A18XM4 ams AG

15,21 EUR
-0,15 EUR -0,98 %
14.07.2020 - 17:28
30.06.2020 17:52:40

EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt das erfolgreiche Pricing von Senior Notes im Wert

von EUR 650 Millionen und USD 400 Millionen bekannt

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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kein Stichwort

30.06.2020

Premstaetten - Premstätten, Österreich (30. Juni 2020) -- ams (SIX: AMS), ein

weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, hat heute das

erfolgreiche Pricing von EUR 650 Millionen Gesamtnennbetrag der Senior Notes mit

einer Fälligkeit von 2025 zu einem Coupon von 6,00% pro Jahr und von USD 400

Millionen Gesamtnennbetrag der Senior Notes mit einer Fälligkeit von 2025 zu

einem Coupon von 7,00% pro Jahr (zusammen die "Notes") im Zusammenhang mit dem

beabsichtigten Erwerb von OSRAM Licht AG ("OSRAM") bekannt gegeben.

ams beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot der Notes, zusammen mit dem Erlös

aus der Bezugsrechtsemission, die am 3. April 2020 vollzogen wurde, zur

Finanzierung des beabsichtigten Erwerbs von OSRAM, zur Finanzierung oder

Refinanzierung des Kaufs der OSRAM Geschäftsanteile, zur Refinanzierung

bestimmter bestehender Verschuldung von OSRAM und ihrer Tochtergesellschaften

und/oder ams und ihrer Tochtergesellschaften und zur Zahlung bestimmter Gebühren

und Ausgaben, zu verwenden. Voraussichtlich am oder um den 6. Juli 2020 wird das

Angebot der Notes vollzogen und die Notes werden emittiert.

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Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein

Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die

Notes dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf in

einer Jurisdiktion dar, in der oder an eine Person, an die ein solches Angebot,

eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Notes

sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933

("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch

nicht vorgesehen. Die Notes dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur

aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Es wird kein öffentliches Angebot der Notes in den Vereinigten Staaten

von Amerika geben.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine öffentliche

Aufforderung im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der europäischen

Prospektverordnung (EUR) 2017/1129 ("Prospektverordnung"), dar und soll dies

auch in keinem Fall sein. Das Angebot und der Verkauf der Notes erfolgen auf der

Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts für

Angebote von Wertpapieren gemäß der Prospektverordnung.

Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich weder um ein öffentliches Angebot noch

um eine Einladung an das Publikum im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne des

schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Die Notes dürfen weder

direkt noch indirekt in der Schweiz im Sinne des FIDLEG öffentlich angeboten

werden, und es ist keine Handelszulassung der Notes an einem Handelsplatz (Börse

oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz beantragt noch wird eine

solche beantragt werden.

Der Zielmarkt der Konzepteure (MIFID II Product Governance) für die Notes

besteht ausschließlich aus in Frage kommenden Gegenparteien und professionellen

Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-

Schlüsselinformationsdokument (KID) erstellt, da es für den Verkauf im

Einzelhandel im EWR oder im Vereinigten Königreich nicht verfügbar ist.

Diese Bekanntmachung wird verteilt und richtet sich nur an (1) Personen, die

sich außerhalb der Vereinigten Staaten befinden, und die (a) in den

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, qualifizierte Anleger (wie in

der Prospektverordnung definiert) sind; (b) Personen im Vereinigten Königreich,

die über Berufserfahrung in Anlagefragen verfügen und die unter die Definition

der "professionellen Anleger" in Artikel 19(5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geänderten Fassung (die

"Order") fallen; (c) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und

andere Personen, denen sie anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden dürfen und

die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen; oder (d) Personen, denen

eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung einer Anlagetätigkeit (im Sinne

von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang

mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig

mitgeteilt werden kann oder veranlasst werden kann, mitgeteilt zu werden, oder

(2) Personen, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie

"qualifizierte institutionelle Käufer" (wie in Rule 144A des Securities Act

definiert) sind (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"

bezeichnet). Die Investitionen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht,

stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes

Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb

solcher Investitionen steht nur relevanten Personen zur Verfügung oder wird nur

mit solchen Personen eingegangen. Jede Person, die keine relevante Person ist,

sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich

auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen. Personen, die diese

Bekanntmachung verbreiten, müssen sich davon überzeugen, dass dies rechtmäßig

ist.

Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die ams und/oder ihre

Tochterunternehmen (zusammen "ams Konzern") enthalten, die "in die Zukunft

gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen

beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon

ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen",

"glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise",

"sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung

gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete

Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder

von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch

nicht eintreten werden. ams macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft

gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen

Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass

insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die

Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams Konzern tätig ist, und Ergebnis

oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams

Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft

gerichteten Aussagen, die in diesen Unterlagen und Informationen enthalten sind,

gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine

Aussage allein zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Vorbehaltlich zwingender

gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft

gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als

Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von

hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen

zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu

ermöglichen.

Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,

Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst

niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,

Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in

den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und

Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 8.500 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden

weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).

Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams social media:

>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/

company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/

/www.youtube.com/user/amsAnalog]

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer

Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der

ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten

können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber

sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung

geändert werden.

Rückfragehinweis:

Moritz M. Gmeiner

Vice President Investor Relations

Tel: +43 3136 500-0

Fax: +43 3136 500-931211

Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: ams AG

Tobelbader Strasse 30

A-8141 Premstaetten

Telefon: +43 3136 500-0

FAX: +43 3136 500-931211

Email: investor@ams.com

WWW: www.ams.com

ISIN: AT0000A18XM4

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Börsen: SIX Swiss Exchange

Sprache: Deutsch

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