CANACCORD GENUITY-EMPFEHLUNG

Gold-Aktien: Vier Papiere mit glänzenden Aussichten

Gold-Aktien: Vier Papiere mit glänzenden Aussichten

WKN: A115K2 ISIN: CA68827L1013 Osisko Gold Royalties Ltd When Issued

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22.11.2019 - 15:47
06.09.2017 04:00:00

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B2GOLD-Aktie



Bei B2GOLD nennt Canaccord Genuity als Kursziel 5,00 Kanada-Dollar. Das lässt dieser Kaufempfehlung im Idealfall einer Zielerreichung theoretisch immerhin 48,4 Prozent Luft nach oben.

Dieser kanadische Gold-Hersteller hat im abgelaufenen Quartal konsolidierte Umsätze von 164,3 Millionen Dollar erzielt. Verkauft wurden in diesem Dreimonatszeitraum 131.737 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 1.247 Dollar je Unze. Der Nettogewinn lag im zweiten Quartal bei 19,3 Millionen Dollar bzw. bei 0,02 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 11,8 Millionen Dollar bzw. von. 0,01 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Der operative Cashflow lag im Juniquartal bei 48,0 Millionen Dollar und die Gesamtkosten betrugen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Schnitt 929 Dollar je Feinunze. Das Unternehmen meldete zudem eine Goldproduktion von 121.448 Unzen im Quartal und 254.184 Unzen im Halbjahr.

Dank niedriger als erwartete Kosten sind die Zahlen nach Einschätzung des zuständigen Analysten Rahul Paul besser als erwartet ausgefallen. Wichtig sei vor allem gewesen, dass beim wichtigen Fekola-Projekt alles nach Plan zu verlaufen scheine. Sollte es hier wie zuletzt geplant Anfang Oktober zu einer Produktionsaufnahme kommen, könnte das ein wichtiger Meilenstein in Sachen Neubewertung des Unternehmens sein.

Geht alles glatt, winken im zweiten Halbjahr auch noch andere positive Meldungen. So stehen technische Reports für die Minen Fekola und Otjikoto an, eine Ressourcenschätzung für die Toega-Mine sowie Ergebnisse für einige Explorationsprogramme in Westafrika.

Während das Kerngeschäft gut laufe, habe es zuletzt einige Schwierigkeiten in Nicaragua gegeben, doch das zähle nicht zum Kerngeschäft. Canaccord sieht deswegen die eigenen Prognosen jedenfalls nicht gefährdet, vielmehr sieht man in den Kurseinbußen der vergangenen Wochen eine Kaufgelegenheit.

Die Goldproduktion sieht Paul 2017 bei 545.000 Unzen nach 550.000 Unzen im Vorjahr. Für die beiden kommenden Jahre rechnet er dann mit einer Produktion von 927.000 Unzen bzw. mit 790.000 Unzen. Die Cash-Kosten veranschlagt er für 2017 auf 662 Dollar je Feinunze nach 559 Dollar im Vorjahr und auf 675 bzw. 628 Dollar für 2018 und 2019. Das angepasste Ergebnis je Aktie taxiert Paul für das laufende Jahr auf minus 0,03 Dollar nach zuletzt plus 0,10 Dollar und für 2018 und 2019 auf minus 0,04 Dollar bzw. auf plus 0,09 Dollar je Anteilsschein.

Charttechnik





Wie bei den meisten anderen Gold-Aktien geht es auch bei B2Gold ziemlich volatil zu. Unter dem Strich bewegt sich der Kurs aber momentan letztlich auf einem bereits 2011 gültigen Niveau. Nach starken Gewinnen im Vorjahr hat sich in den vergangenen zwölf Monaten wieder ein volatiler Seitwärtstrend entfaltet. Die Nachrichten aus dem Unternehmen entscheiden darüber, ob daraus ein Ausbruch nach unten oder nach oben erfolgen wird. Erst sobald das passiert, ergeben sich charttechnisch neue richtungsweisende Impulse.

Portrait



B2Gold ist ein in Vancouver ansässiger Gold-Produzent. Das 2007 gegründete Unternehmen produziert Gold auf der Otjikoto.Mine in Namibia, den Minen La Libertad und Limon in Nicaragua und der Masbate Mine auf den Philippinen. Das Fekola-Projekt in Mali, dem wichtigsten Asset-Eckpfeiler der Gesellschaft, soll im Oktober 2017 mit der Produktion beginnen. Zudem gibt es in diversen Ländern wie Nicaragua, Philippinen, Namibia, Mail und Burkina Faso weitere Explorationsprojekte. B2Gold stuft sich selbst als einen der am schnellsten wachsenden Goldproduzenten weltweit ein. Die Planungen für die Goldproduktionen sehen für dieses Jahr 545,000-595.000 Unzen Gold vor und für das kommende Jahr 900.000-950.000 Unzen

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