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OTS: TUI AG / TUI Group beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Milliarden ...

OTS: TUI AG / TUI Group beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Milliarden ...
06.10.2021 07:21:38

TUI Group beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro

zur Stärkung der Bilanzstruktur

Hannover (ots) - NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN FREIGABE,

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DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG. DER INHALT DIESER MITTEILUNG STELLT KEINE

RECHTLICHE, GESCHÄFTLICHE, FINANZIELLE ODER STEUERLICHE BERATUNG DAR. JEDER

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TUI Group beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zur

Stärkung der Bilanzstruktur / Nutzung der KfW-Kreditlinie sinkt auf null / Nach

Transformation und Neustart Fokus auf Refinanzierung und Reduzierung der

Inanspruchnahme von Staatskrediten / Positives Buchungsupdate zum 4.

Geschäftsquartal: 5,2 Millionen Buchungen im Sommer 2021, deutlicher Anstieg in

den Hochsaison-Monaten Juli und August

- 1,1 Milliarden Euro vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

ermöglicht nachhaltige Stärkung der Bilanzstruktur und niedrigere Zinskosten

- Großaktionär Unifirm/Familie Mordashov wird alle nach Beteiligungsanteil

zustehenden Bezugsrechte vollständig ausüben und entsprechend neue Aktien

zeichnen

- Nachfrage nach Reisen bleibt hoch: Gesamtprogramm Sommer 2021 mit 5,2

Millionen Buchungen, ein Anstieg von ~1,1 Millionen seit dem letzten Update im

August

- Über 2,6 Millionen Kunden haben im Juli und August 2021 einen TUI Urlaub

gebucht - doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum; Sommer 21 Buchungen der

letzten Wochen in Deutschland und den Niederlanden deutlich über dem Niveau

von Sommer 19

- TUI verfügt zum 4. Oktober 2021 über finanzielle Mittel in Höhe von 3,4

Milliarden Euro - etwas mehr als im August 2021

- Vorstandsvorsitzender Joussen: "Wir wollen, wir können und werden zu

wirtschaftlicher Stärke zurückfinden. Daran arbeiten wir mit ganzer Kraft. Die

Kapitalerhöhung ist ein weiterer Schritt. Wir wollen die staatlichen Kredite

zügig zurückführen."

Der Vorstand der TUI hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine

Kapitalerhöhung zur Verbesserung der Bilanzstruktur beschlossen. Die vollständig

gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten soll einen Bruttoerlös von ca. 1,1

Milliarden Euro erzielen. Dafür werden 523.520.778 neue Aktien in einem

Bezugsverhältnis von 10:21 (10 neue Aktien für je 21 bestehende Aktien)

angeboten. "Nach Transformation und Umbau von Geschäftsfeldern und dem Neustart

des Tourismus in den letzten Monaten liegt unser Fokus jetzt auf Refinanzierung

und Reduzierung der Inanspruchnahme der Staatskredite. Wir wollen, wir können

und werden zu wirtschaftlicher Stärke zurückfinden. Daran arbeiten wir mit

ganzer Kraft. Die neue TUI wird schlanker, digitaler und effizienter. Aber sie

wird weiter Standards im Tourismus setzen, bei Qualität, Innovation und

Nachhaltigkeit", sagte TUI-Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen. Die Unifirm

Limited der Familie Mordashov unterstützt die Strategie und hat sich als größter

Aktionär der TUI verpflichtet, alle auf ihre Beteiligung von 32 Prozent

entfallenden Bezugsrechte auszuüben und die neuen Aktien entsprechend zu

zeichnen. Der Rest der Kapitalerhöhung wird vollständig von Barclays Bank

Ireland PLC, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank und HSBC als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners sowie Commerzbank, Landesbank

Baden-Württemberg und Natixis als Joint Bookrunners übernommen.

Die TUI beabsichtigt, mit den Nettoerlösen aus der Kapitalerhöhung die

Zinskosten und die Nettoverschuldung zu senken, indem die aktuelle

Inanspruchnahme der KfW-Kreditlinien reduziert wird. Unter Berücksichtigung des

erwarteten Nettoerlöses in Höhe von rund 1.099,5 Millionen Euro reduziert sich

die derzeitige Inanspruchnahme der KfW-Kreditlinien um 375,0 Millionen Euro auf

null. Die derzeitige Inanspruchnahme der Cash-Fazilität (RCF) verringert sich um

den verbleibenden Nettoerlös von rund 724,5 Millionen Euro auf rund 762,0

Millionen Euro. Zum 4. Oktober 2021 standen der TUI finanzielle Mittel in Höhe

von 3,4 Milliarden Euro zur Verfügung und damit etwas mehr gegenüber dem Stand

vom August 2021. Unter Einbeziehung der Erlöse aus der Kapitalerhöhung beliefen

sich die Mittel auf 4.5 Milliarden Euro. Fritz Joussen, Vorstandsvorsitzender

der TUI Group: "Mit der Kapitalerhöhung kommen wir unserem Ziel, die staatlichen

Kredite zügig zurückzuführen, einen großen Schritt näher. Die verbesserte

Kapitalstruktur schafft ein solides Fundament und ermöglicht uns die Chancen aus

der Erholung der Branche noch besser zu nutzen. Wir sind ausgezeichnet

aufgestellt, um von der vollständigen Rückkehr des Tourismus zu profitieren."

Nachfrage nach Reisen bleibt hoch: 5,2 Millionen Sommerbuchungen

Für das gesamte Sommerprogramm 21 verzeichnet der Konzern insgesamt 5,2

Millionen Buchungen, ein Anstieg von ~1.1 Millionen Buchungen seit der letzten

Aktualisierung im August. Insbesondere in den letzten Wochen wurde ein starker

Aufwärtstrend festgestellt, wobei die Buchungen insbesondere in Deutschland und

den Niederlanden deutlich über dem Niveau des Sommers 19 liegen. Dies spiegelt

das zurückkehrende Vertrauen der Kunden in Reisen in den kontinentaleuropäischen

Märkten wider. Die hohe Nachfrage nach Reisen und der weiterhin bestehende

kurzfristige Buchungstrend zeigt sich im Anstieg der Auslastung der

Flugzeugflotte in den letzten zwei bis drei Wochen vor der Abreise. Mehr als 2,6

Millionen Kunden haben im Juli und August Urlaub mit der TUI gemacht, das sind

doppelt so viele wie im Juli und August 2020 (1,3 Millionen).

Für das Winterprogramm 2021/22 liegen die Buchungen zum jetzigen Zeitpunkt bei

54 Prozent des Niveaus vom Winter 2018/19. Der Durchschnittspreis liegt um 14

Prozent über den Vergleichswerten für den Winter 2018/19. Die

Reisebeschränkungen für die Kurz- und Mittelstrecken-Winterdestinationen in

unseren Schlüsselmärkten sind weitgehend aufgehoben und die Impfquote innerhalb

der erwachsenen Bevölkerung in der EU und im Vereinigten Königreich hat ein sehr

hohes Niveau erreicht. Daher ist in diesem Winter mit einem weiteren Anstieg der

internationalen Reisen zu rechnen. Die Winterkapazitäten plant die TUI aktuell

zwischen 60 und 80 Prozent eines normalisierten Programms. Bei den

Langstreckenzielen wird weiterhin von einer langsameren Erholung ausgegangen. Zu

den beliebtesten Winterreisezielen gehören die Kanarischen Inseln, das spanische

Festland, Ägypten und die Kapverden.

Die Buchungen für den Sommer 22 sind mit 1,6 Millionen sehr ermutigend.

Insgesamt liegen die Buchungen für den Sommer 22 um 54 Prozent und der

Durchschnittspreis um 15 Prozent über den Buchungen für den Sommer 19 zum

vergleichbaren Zeitpunkt. Beliebteste Reiseziele sind aktuell die Türkei,

Florida, Griechenland und Zypern. Angesichts des starken Nachholeffektes geht

die TUI davon aus, dass sich das Volumen im Sommer 22 wieder annähernd auf das

normalisierte Niveau des Sommers 19 einpendeln wird.

Die Nachfrage ist da. Wo immer staatliche Reisebeschränkungen aufgehoben sind,

sehen wir sofort die schnelle Rückkehr des Geschäfts, Nachholeffekte und höhere

Umsätze der Kunden für ihre Reisen. In Deutschland und den

kontinentaleuropäischen Märkten war diese Entwicklung bereits über den ganzen

Sommer 2021 zu sehen. In England trat dies zeitversetzt nach der Lockerung der

vorher umfassenden Beschränkungen in den letzten Wochen verstärkt ein.

Weitere Informationen und Details zur Kapitalerhöhung finden Sie in der

ausführlichen regulatorischen Meldung unter

https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/news/2021/ad-hoc-meldungen/20211006

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Darüber hinaus erbringen die Konsortialbanken, Sponsoren und/oder ihre

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sind Bezugnahmen in dieser Mitteilung darauf, dass die Wertpapiere ausgegeben,

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mit ihnen gehandelt wird, so zu verstehen, dass sie auch eine Ausgabe oder ein

Angebot an oder eine Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen Handel

durch jede der Konsortialbanken oder deren jeweilige verbundene Unternehmen in

dieser Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Konsortialbanken

oder ihre verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (darunter Swaps,

Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren

Rahmen diese Konsortialbanken (oder ihre verbundenen Unternehmen) jeweils

Wertpapiere erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken und

ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen

oder Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus

offenzulegen.

Keine Person wurde befugt, andere Angaben bereitzustellen oder Zusicherungen

abzugeben als die, die in dieser Mitteilung und in dem von der Gesellschaft

veröffentlichten deutschen oder UK Prospekt bzw. dem internationalen

Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder

Nachträgen) enthalten sind, und wenn solche Angaben gemacht oder Zusicherungen

gegeben werden, darf sich niemand darauf verlassen, dass diese von der

Gesellschaft, den Konsortialbanken, den Sponsoren oder deren jeweiligen

verbundenen Unternehmen genehmigt worden sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um

zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie sich

nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.

Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten

behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die

erst in der Zukunft eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten

wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit

dargestellten Ergebnissen abweichen. Gründe für derartige Abweichungen können

unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die

Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse

oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder

von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die Gesellschaft eine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an

Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen.

Gründe für derartige Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die

Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für

Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des

wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt,

noch übernimmt die Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Mitteilung anzupassen.

In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet",

"kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher",

"rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher Bedeutung

verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf) sämtliche Prognosen

bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft und ihrer jeweiligen

Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und Zielsetzungen hinsichtlich

künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger Einnahmen, Finanzierungspläne,

erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in Bezug auf den Konzern und Gespräche

über den Geschäftsplan des Konzerns. Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf dem Konzern zum Datum dieser

Mitteilung bekannten Informationen und spiegeln den Stand zum Datum dieser

Mitteilung wider. Über eine entsprechende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche

Verpflichtung hinaus verpflichtet sich der Konzern nicht zur Aktualisierung oder

Änderung zukunftsgerichteter Aussagen zur Berücksichtigung von Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen stützen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung explizit oder implizit

dargestellten Ergebnissen abweichen, einschließlich (jedoch ohne Beschränkung

hierauf) der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Unsicherheit

hinsichtlich ihrer Folgen und Dauer, die zu einem großen Teil schwer

vorherzusehen sind und im Allgemeinen außerhalb des Einflussbereichs des

Konzerns liegen, und es ist nicht möglich, diese mit vertretbarem Aufwand

einzeln aufzuführen. Die Leser dieser Mitteilung werden daher darauf

hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen

sollten. Alle zum oder nach dem Datum dieser Mitteilung getroffenen, der

Gesellschaft zuzurechnenden zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer

Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt aufgeführten wesentlichen

Risiken eingeschränkt. Viele dieser Risiken werden derzeit sowie in Zukunft

durch die COVID-19-Pandemie und eine damit einhergehende weitere

Beeinträchtigung der Reise- und Freizeitindustrie und der wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen noch verschärft.

Hinweise für Vertreiber

Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen in (a) der

Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden

Fassung ( MiFID II ); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU)

2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokaler

Durchführungsbestimmungen (zusammen die MiFID II-

Produktüberwachungsanforderungen ) und unter Ausschluss jedweder Haftung, gleich

ob eine solche aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig

entsteht, die einem "Konzepteur" (für die Zwecke der

Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug darauf entstehen könnte,

wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Wertpapiere, die Gegenstand des

Angebots sind, ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt wurde, bei dem

festgestellt wurde, dass diese Wertpapiere (i) sich für einen Endzielmarkt von

Kleinanlegern und Anlegern, welche die Voraussetzungen an professionelle Kunden

und geeignete Gegenparteien erfüllen (wie jeweils in der MiFID II definiert),

eignen; und (ii) für einen Vertrieb über sämtliche nach MiFID II zulässige

Vertriebskanäle geeignet sind (die Zielmarktbewertung ). Ungeachtet der

Zielmarktbewertung werden Vertreiber darauf hingewiesen, dass (i) der Preis der

Wertpapiere fallen kann und Anleger ihr eingesetztes Kapital vollständig oder

teilweise verlieren könnten; (ii) die Wertpapiere keine garantierten Einnahmen

und keinen Kapitalschutz vorsehen; und (iii) sich eine Anlage in die Wertpapiere

nur für Anleger eignet, die nicht auf garantierte Einnahmen oder einen

Kapitalschutz angewiesen sind, die (entweder selbst oder zusammen mit einem

geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die mit einer

solchen Anlage einhergehenden Chancen und Risiken zu bewerten und die über

ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste aus einer solchen Anlage

tragen zu können. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der Anforderungen

etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher

Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot. Darüber hinaus wird darauf

hingewiesen, dass die Konsortialbanken unabhängig von der Zielmarktbewertung nur

Anleger vermitteln werden, welche die Voraussetzungen an professionelle Kunden

und geeignete Gegenparteien erfüllen.

Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbewertung (a) weder eine

Bewertung der Eignung oder Zweckmäßigkeit für die Zwecke von MiFID II (b) noch

eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern zur Anlage in die

Wertpapiere oder zum Erwerb der Wertpapiere oder zur Vornahme sonstiger

Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere darstellt. Jeder Vertreiber ist dafür

verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Wertpapiere

vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Über die TUI Group

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv.

Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 250, dem

Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.

Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den

europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die

gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu

gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und

Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der

Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises

und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen

außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und

Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100

modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben

dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint

Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf

den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem

Digitalunternehmen.

Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und

soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI

Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des

Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und

Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung.

Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für

die kommende Generation schaffen.

Pressekontakt:

TUI Group

Group Corporate & External Affairs

Kuzey Esener

Konzernkommunikation

Tel. +49 (0) 511 566 6024

mailto:kuzey.esener@tui.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44027/5038765

OTS: TUI AG

ISIN: DE000TUAG000

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29.10.21 TUI Underweight Barclays Capital
12.10.21 TUI Underperform Jefferies & Company Inc.
07.10.21 TUI Verkaufen Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
07.10.21 TUI Underweight Morgan Stanley
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