APA ots news: 10-jährige Volksbank-Anleihe mehrfach überzeichnet

APA ots news: 10-jährige Volksbank-Anleihe mehrfach überzeichnet
12.11.2019 12:08:42

Die VOLKSBANK WIEN AG emittiert erfolgreich die bereits dritte

Kapitalmarktemission im Jahr 2019

Wien (APA-ots) - Wien, 12.11.2019: Die fundierte Bankschuldverschreibung

(Covered Bond) wurde am Montagmorgen am internationalen Kapitalmarkt

angeboten, hat ein Volumen von EUR 500 Mio. und eine Laufzeit von

zehn Jahren. Die Zeichnungphase konnte nach nur zwei Stunden beendet

werden und das Buch wurde mit Orders in Höhe von über EUR 1,1 Mrd.

geschlossen. Nach dem Debüt einer grossen Covered Bond Emission im

Februar konnte damit die zweite Anleihe dieser Art zu einer für den

Volksbanken-Verbund sehr attraktiven Rendite erfolgreich am Markt

platziert werden. Die Emission war mit einem Orderbuch von über EUR

1,1 Mrd. rund 2,3 fach überzeichnet. Mit 54 Investoren aus 9 Ländern

erfreute sich die Emission auch international großer Beliebtheit.

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann. "Wir freuen uns über das

große Interesse der internationalen Investoren an der Volksbank. Das

Emissionsvolumen dient zur Finanzierung des Kreditwachstums im

gesamten Volksbanken-Verbund. Die Nachfrage unserer Kunden ist schon

in den letzten Jahren sehr kräftig gewesen."

Die Anleihe wurde von Moody's mit dem, für das Programm für

fundierte Bankschuldverschreibungen der VOLKSBANK WIEN AG vergebenen

ausgezeichneten Aaa Rating bewertet.

Bereits im Februar 2019 hat die VOLKSBANK WIEN AG erstmals eine

fundierte Bankschuldverschreibung (Covered Bond) mit einem Volumen

emittiert. Die Emission war mit einem Orderbuch von über EUR 1,6 Mrd.

rund 3,2 fach überzeichnet. Im April folgte die erfolgreiche Emission

einer AT1 Anleihe.

Facts & Figures*

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit rund 1.300 Mitarbeitern (Konzern)

und 70 Standorten in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel,

Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke

SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem

eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015

als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den

Volksbanken-Verbund.

Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at]

(http://www.volksbankwien.at/)

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke

SPARDA-BANK sowie die Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die

Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK

WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von

26,7 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.600 Mitarbeitern in 279

Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz Österreich.

Weitere Informationen auf [www.volksbank.at]

(http://www.volksbank.at/)

*Stand 30.06.2019

Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Kolingasse 14-16

1090 Wien

Investor Relations

Karl Kinsky, MBA

Tel.: +43 1 40137 - 3338

eMail: karl.kinsky@volksbankwien.at

PR & Kommunikation

KR Dir. Wolfgang Layr

Tel.: +43 1 40137 - 3550

eMail: wolfgang.layr@volksbankwien.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

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OTS0124 2019-11-12/12:03

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