ODDO BHF AM: 30 Jahre ODDO BHF Immobilier

ODDO BHF AM: 30 Jahre ODDO BHF Immobilier
19.11.2019 14:22:44

ODDO BHF Immobilier ist ein führender Fonds am Markt für europäische börsennotierte Immobilienwerte und verfügt über eine der längsten Anlagehistorien in dieser Anlageklasse. Der Fonds hat ein Volumen von 328 Mio. €. Insgesamt werden nach der zugrundeliegenden Strategie 604 Mio. € verwaltet. 

Verglichen mit Direktanlagen bieten börsennotierte Immobilienwerte Anlegern Vorteile im Hinblick auf Liquidität und Diversifikation und können daher zu einer Optimierung des Risiko-/Ertrags-Profils ihrer Gesamtportfolios beitragen. 

Die Strategie wurde am 14. September 1989 – knapp zwei Monate vor dem Fall der Mauer – aufgelegt und parallel zur Entwicklung Europas und den wirtschaftlichen Veränderungen auf dem Kontinent um die Jahrtausendwende immer wieder modifiziert und erweitert. 

Seit dem Start der aktuellen Fondsmanagerin Véronique Gomez im Jahr 2000 wurde die Anlagestrategie auf die Eurozone ausgeweitet. Auf ihre Initiative hin wurde gleichzeitig auch der Investmentprozess überarbeitet, um Investoren einen liquiden Immobilienfonds zu bieten, der makroökonomische und fundamental-basierte Ansätze vereint. 

Véronique Gomez erklärt: „Wir sind sehr stolz auf die Beständigkeit unseres Fondsmanagement Teams. Hierdurch hat sich unsere Strategie kontinuierlich weiterentwickelt und konnte einen überzeugenden Track Record aufbauen. Dass sich unsere Strategie über so lange Zeit bewährt hat, ist auf unseren umsichtigen und reaktiven Ansatz zurückzuführen, durch den wir über die unterschiedlichen Konjunkturphasen hinweg gute Ergebnisse erzielen konnten. Ich freue mich, dass sich die Strategie auch nach 19 Jahren, in denen ich die Verantwortung für die Strategie trage, sowohl im Hinblick auf die Wertentwicklung als auch auf das verwaltete Vermögen weiterhin einer soliden Dynamik erfreut.” 

Im Jahr 2011 erhielt Véronique Gomez Verstärkung durch Pierre Toussain. Zeitgleich wurde das Investmentuniversum abermals erweitert und der Fonds kann nun bis zu 20% außerhalb der Eurozone investieren. 

Pierre Toussain führt aus: „Trotz seiner langen Historie von 30 Jahren ist die Strategie mit Blick auf die Trends am europäischen Immobilienmarkt weiterhin aktuell. Mit Ausweitung des Investmentuniversums wie auch unserer Sektorexpertise haben wir uns den nötigen Spielraum zur Ausschöpfung von Chancen verschafft, um in dieser Anlageklasse potenziell überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Unser Produkt ist in ganz Europa investiert. Aktuell besteht eine Übergewichtung in alternativen Nutzungsformen wie Lagerhallen, Senioren- oder Studentenwohnheimen. So können wir von den langfristigen, gesellschaftlich maßgeblichen Trends profitieren.” 

ODDO BHF AM schätzt die Aussichten des europäischen Immobiliensektors derzeit positiv ein. „Nach unserer Analyse präsentieren sich zum einen die Fundamentaldaten solide. Überdies erkennen wir diverse, die Angebotsseite unterstützende Trends, wie ein allgemeiner Anstieg der Mieten und Bewertungen vor dem Hintergrund eines weiterhin dynamischen, kompetitiven Anlageumfelds in Europa“, erklärt Véronique Gomez.

„Zwar bleiben die aktuellen Marktbedingungen herausfordernd; ODDO BHF Immobilier hat bereits jedoch seine Widerstandsfähigkeit nachdrücklich unter Beweis gestellt.“

Wertentwicklung ODDO BHF Immobilier
Wertentwicklung ODDO BHF Immobilier
Wertentwicklung ODDO BHF Immobilier

(2)Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4% (=40 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro); Rücknahmeabschlag vom Rücknahmepreis einmalig bei Rückgabe 0% (=0 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. 

Referenzindex (FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone CappedIndex Net TRI)
 

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