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OTS: Berenberg / Berenberg legt Benchmark-freien Multi-Asset-Fonds
17.01.2019 14:02:40

Berenberg legt Benchmark-freien Multi-Asset-Fonds "Berenberg Variato"

auf

Hamburg (ots) - Berenberg hat zusammen mit Universal-Investment

einen neuen Benchmark-freien Multi-Asset-Fonds aufgelegt. Der

Berenberg Variato (ISIN: LU1878856043 / WKN: A2N6AQ) wird von Dr.

Bernd Meyer, Leiter Multi Asset und Chefanlagestratege, und seinem

Team gemanagt. In dem Fonds werden die besten Ideen der

Berenberg-Plattform gebündelt. Strategische Positionen in langfristig

attraktiven Segmenten der Kapitalmärkte werden ergänzt um

Themen-Investments und opportunistisch-taktische Positionen. Die

Zielrendite liegt bei durchschnittlich vier Prozent jährlich nach

Kosten über einen mittelfristigen Zeitraum von fünf Jahren.

Der Berenberg Variato verfolgt eine flexible,

Benchmark-unabhängige Strategie ohne fixierte Quoten oder Bandbreiten

für einzelne Vermögensklassen, es gibt keine Steuerung nach

Investitionsquoten. Kombiniert werden die verschiedensten

Investmentideen aus unterschiedlichen Asset-Klassen und Regionen mit

Themen-Investments und taktischen Opportunitäten. Investiert werden

kann in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate, Ziel ist ein Portfolio

mit ca. 25 bis 45 Positionen. ESG-konforme Anlagen werden wenn

möglich bevorzugt.

Im Kernportfolio liegt der Fokus unter anderem auf europäischen

Micro Caps und Frontier-Market-Anleihen. Bei den thematischen Ideen

spielen die Megatrends Demografie, Digitalisierung und Sicherheit

eine große Rolle. An taktischen Opportunitäten setzt der Fonds zum

Start etwa auf Schwellenländer-Aktien und ein breites

Rohstoffexposure. Die Risikokontrolle erfolgt, indem die

Sensitivitäten zu wesentlichen Risikofaktoren geprüft werden,

gegebenenfalls wird dann durch den Einsatz von Derivaten

gegengesteuert (Overlay).

Die Vergleichskategorie bei der Fondsratingagentur Morningstar ist

die Gruppe "EUR Flexible Allocation - Global". Zum Vertrieb

zugelassen sind eine institutionelle, eine semi-institutionelle und

eine Privatkunden-Anteilklasse des Fonds in Deutschland und in

Luxemburg. Österreich und die Schweiz sollen in Kürze folgen.

Das Managementteam des Fonds besteht aus dem leitenden

Portfoliomanager Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset

Strategy & Research, sowie dem renommierten Fondsmanager und

Berenberg Wealth and Asset-Management-Chef Henning Gebhardt. Nach

Analyse von Berenberg ist der Zeitpunkt für den Start eines

opportunistisch agierenden Fonds derzeit gut. So hat sich die

Struktur der Finanzmärke in den vergangenen Jahren stark verändert,

etwa durch die zunehmende Regulierung und den Aufstieg elektronischer

Handelssysteme. Zudem hat sich das Anlegerverhalten geändert: Anleger

agieren zunehmend prozyklisch und gleichgerichtet. Eine Folge ist,

dass die Anzahl kurzfristiger Korrekturbewegungen zunimmt. In einem

solchen Umfeld ergeben sich viele Investitionsgelegenheiten für

opportunistische Investoren wie den Berenberg Variato.

Henning Gebhardt sagt: "In Zeiten niedriger Erträge müssen Anleger

taktisch und selektiv über Anlageklassen agieren können. Ein solcher

sehr frei und flexibel agierender Fonds ist der Berenberg Variato,

der damit unser Produktportfolio um eine solche Strategie ergänzt."

Fondsmanager Dr. Bernd Meyer sagt: "Der Berenberg Variato ist ein

'echtes' Multi Asset Portfolio mit hohen Freiheitsgraden - kein

Investmentansatz mit vornehmlich Aktieninvestments und erhöhter Cash-

oder Gold-Quote. Er ist zudem eine Art 'Best of Berenberg'. Wir

bündeln das gesammelte Wissen unserer Plattform und ergänzen diese

Einzelexpertise um Spezialthemen."

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Pressekontakt:

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Telefon +49 40 350 60-481

karsten.wehmeier@berenberg.de

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