Drillisch Aktie [WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503]

18.08.2014 08:03:00

Mobilfunkunternehmen

Drillisch-Aktie steigt nach Zahlen - Warum die Jagd auf United Internet und Freenet beginnt


Mit deutlichem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr und mehr Gewinn als von Analysten als erwartet, vor allem dank neuer Kunden, ist der Mobilfunkdienstleister Drillisch gut auf seinen nächsten deutlichen Wachstumssprung vorbereitet. Die Vorlage für eine Aufholjagd gegenüber den größeren Konkurrenten United Internet und Freenet liefert ein exklusiver Vertrag mit O2-Betreiber Telefonica Deutschland. Von Klaus Schachinger

Als Bedingung für die kartellrechtliche Genehmigung der Fusion mit E-Plus musste der Deutsche-Telekom-Konkurrent ein Fünftel der Kapazitäten in seinem künftig größeren Netz an Konkurrenten ohne eigenes Netz abgeben. Dieses Paket hat sich Drillisch für die kommenden fünf Jahre, einschließlich einer Verlängerung um weitere fünf, exklusiv gesichert. Zudem hat die Firma aus Maintal die Option weitere zehn Prozent der O2-Netzkapazitäten zu buchen.

Derzeit nutzt Drillisch erst zwei Prozent der bundesweiten Netzkapazitäten. Bei voller Ausnutzung der Vereinbarung mit Telefonica Deutschland könnte sich dieser Anteil während der nächsten Jahre auf bis zu zehn Prozent erhöhen, eine Verfünffachung gegenüber heute.

Dank einer hohen Liquidität in der Bilanz kann sich Drillisch nach Einschätzung von Analysten sowohl Vorauszahlungen an O2 leisten, als auch seine aktionärsfreundliche Politik fortführen. Nach Schätzung des Bankhaus Lampe wird Drillisch für 2014 und 2015 jeweils 1,60 und 1,70 Euro Dividende pro Aktie zahlen. Gegenwärtig entspricht das Dividendenrenditen von jeweils über fünf Prozent. Allerdings ist die Aktie nach dem rasanten Kursanstieg während der vergangenen zwölf Monate gemessen am KGV teuer. Deutliche Kursrückschläge sind deshalb wahrscheinlich und sollten ebenfalls zum Kauf genutzt werden. Der Titel bleibt langfristig aussichtsreich. Wir stufen das Papier von Verkaufen auf Kaufen hoch. Kursziel: 40 Euro; Stoppkurs 19,50 Euro.

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