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Der Beleuchtungsspezialist ist auf Turnaroundkurs und profitiert vom milliardenschweren Infrastrukturdeal des Bundes. Die Aktie ist ein spannender Hot Stock mit Verdopplungspotenzial
Diese Aktie ist kräftig angesprungen und hat seit Jahresanfang über 80 Prozent zugelegt. Das Ende der Fahnenstange ist aber noch längst nicht erreicht, denn der Hot Stock verspricht weiteres Kurspotenzial und hat auf Jahressicht sogar noch das Zeug zum Verdoppler. Die Leipziger sind europäischer Marktführer bei Decken- und LED-Systemen für den Außen- und Innenbereich von Zügen im Nah- und Fernverkehr. Das Unternehmen schrieb im Vorjahr zwar noch rote Zahlen, ist operativ aber auf Turnaroundkurs und inzwischen erfolgreich unterwegs.
Analysten von Montega erwarten für das laufende Jahr Umsätze von über 51 Millionen Euro, nach rund 48,4 Millionen Euro im Vorjahr. 2025 soll das auch unter dem Strich wieder für Gewinne von 0,10 Euro je Aktie reichen und einen freien Cashflow von über drei Millionen Euro abwerfen. Die Orderbücher sind prall gefüllt. Der Auftragseingang im Bereich Rail-Business legte von knapp 41 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 70 Millionen Euro im Halbjahr 2024 zu und liegt aktuell bereits bei über 105 Millionen Euro.
Auch die Aussichten für die kommenden Jahre sind vielversprechend. Denn der Spezialist für Beleuchtungstechnik wird als Profiteur der Infrastrukturoffensive des Bundes gehandelt. Allein für den Bereich Infrastruktur und Klimaschutz will die Bundesregierung rund eine halbe Billion Euro über ein Sondervermögen innerhalb von zwölf Jahren investieren. Mit seinen Tochtergesellschaften würde das Unternehmen direkt von diesen Maßnahmen profitieren. (…)
Gewinnsprung im kommenden Jahr
Der eingeschlagene Wachstumskurs dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. 2026 erwartet Montega bereits einen Gewinnsprung auf 0,27 Euro je Aktie. Das würde die aktuell noch recht hohe Bewertung deutlich attraktiver machen und der Aktie hohes Potenzial zubilligen. Auf Jahressicht sind zweistellige Kurse drin.
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