AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar

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30.06.2023 / 14:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar

Wien, 30.06.2023 - Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) der AustriaEnergy International GmbH wird am Montag, 3. Juli 2023 planmäßig in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Das Unternehmen hat im ersten Schritt im Rahmen des öffentlichen Angebots 1,0 Mio. Euro platziert. Die institutionelle Platzierung im Rahmen der Privatplatzierung wird aufgrund der aktuell herausfordernden Marktsituation im Bereich der KMU-Anleihen in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Die zufließenden Mittel werden dazu verwendet, die geplanten Standortentwicklungen in Chile zu finanzieren. Bei Einwerbung zusätzlicher Mittel über die Privatplatzierung können dann weitere Standorte entwickelt werden.

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emitten- AustriaEnergy International GmbH tin Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) rungsin- strument Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro onsvolu- men Platzier- 1,0 Mio. Euro tes Volumen Kupon 8,00 % p.a. Status Nicht nachrangig, besichert Besiche- Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der rung Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger Sicher- Bondholders, S.L. heiten- treuhän- der ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J Stücke- 1.000 Euro lung Ausgabe- 100 % preis Valuta 30. Juni 2023 Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich) Zinszah- Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres lung (erstmals 2024) Rückzah- 30. Juni 2028 lungster- min Rückzah- 100 % lungsbe- trag Son- * Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des derkündi- Nennbetrags * Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % gungs- des Nennbetrags rechte der Emitten- tin Kündi- * Drittverzug * Negativverpflichtung * gungs- Transparenzverpflichtung * Verfügungsbeschränkung rechte der Anlei- hegläubi- ger und Coven- ants Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendba- Deutsches Recht res Recht Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der segment Frankfurter Wertpapierbörse) Bookrun- BankM AG ner

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Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 linh.chung@better-orange.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH Stubenring 18/10 1010 Wien Österreich E-Mail: office.austria@austriaenergy.com Internet: www.austriaenergy.com ISIN: DE000A3LE0J4 EQS News ID: 1669287

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Quelle: dpa-Afx