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Referenzindex schlagen und die Welt von morgen positiv gestalten

Referenzindex schlagen und die Welt von morgen positiv gestalten
20.01.2020 11:07:00

Nordea STARS: Etwas bewegen und dabei nachhaltige Renditen erzielen! Ziel der acht Strategien der STARS-Palette ist es, nicht nur einen Referenzindex zu schlagen, sondern zudem die Welt von morgen positiv und dauerhaft zu gestalten. 100-Prozent-ESG-Integration ist dabei der entscheidende Faktor, beherztes Engagement die Leitlinie. Wie Nordea dies für Sie erreicht, lesen Sie hier.

Im Grünen wohnen lässt sich auch im Hochhaus. Eine nachhaltige Umbesinnung steht auch in der Kapitalanlage an. Nordea mischt hier seit jeher vorne mit.

Mit 730 Bäumen und 20 000 anderen Pflanzen ist nachhaltiges Bauen seit 2014 in Bologna zu bestaunen. Deutlich weiter zurück als die Bosco Verticale genannten Hochhäuser reicht die nachhaltige Anlagestrategie des nordeuropäischen Investmenthauses Nordea. Bereits 1988 brachte es die erste Strategie heraus, die konsequent Geschäftsfelder wie Waffen aus ihrem ­Anlageuniversum aussperrte.

Das war aber nur der Anfang. Zug um Zug richteten die Skandinavier ihre Anlagestrategien auf nachhaltige Geschäftsbereiche aus. Ob es um die UN-Richtlinien für Verantwortliche Geldanlage (UNPRI) 2007 ging oder um Initiativen wie das Carbon Disclosure Project oder unlängst das UN-Umweltprogramm (UNEP FI), stets gehören die Nordländer zu den Unterstützern der ersten Stunde. Notwendiger Hintergrund dafür ist der Rückhalt in der Unternehmensgruppe.

Das große Vorbild aus dem Norden


Die Nordea Group ist nicht nur der größte Finanzdienstleister des Nordens, der mit Finnland, Schweden, Dänemark und Norwegen den zehntgrößten Wirtschaftsraum darstellt. Sie hat sich auch ganz dem verantwortungsbewussten Investieren (RI) verschrieben.

In den Jahren 2018 und 2019 gehörte die Nordea Bank zu den 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt. Und sie ist ein Schwergewicht. Knapp zehn Millionen Kunden, 29 000 Mitarbeiter, neun Milliarden Euro operativer Gewinn und 551 Milliarden Euro Assets under Management treiben ihren Einsatz für nachhaltige Ziele.

Erfahrung und Größe bringen Nachdruck in die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Bereits seit 2009 konzentriert sich bei Nordea Asset Management (NAM), dem Vermögensverwaltungs-Arm der Gruppe, ein hochspezialisiertes Team darauf. Das Nordea Responsible-Investment (RI) -Team besteht mittlerweile aus elf Experten, die international vernetzt sind. "Nachhaltigkeit und verantwortliches Investieren sind maßgeblicher Teil unserer Gruppen-DNA", sagt Dan Sauer, Nordea Head of Institutional and Wholesale Distribution Germany.

Eine konsequente Positionierung


Entsprechend selbstbewusst treten die Nordea-Fachleute auf. "Wir handeln mit viel Rückenwind und aus Überzeugung", sagt Sauer. Andere betreten die Szene, um sich erst einmal umzusehen. "Bei Nordea besteht zwischen Handeln, Werten und Identität bereits seit vielen Jahren ein kohärenter Zusammenhang. Verantwortliches Investment, nachhaltige Bankprodukte und Green Bonds sind zielgerichtete Ausprägungen eines umfassenden Selbstverständnisses."

Eine breite Palette nachhaltiger ­Anlagelösungen spiegelt dieses Selbstverständnis auch bei NAM wider. Viele davon setzten wie die STARS-Strategien neue Maßstäbe. Ziel dieser Produkte ist es, nicht nur einen Referenzindex zu schlagen, sondern auch die Welt von morgen positiv und dauerhaft zu gestalten. Daher konzentrieren sie sich bei der Portfolio-Auswahl auf Unternehmen, die über nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen und ihren Aktivitäten verantwortungsvoll nachgehen.

Kein Portfolio ohne ESG-Analyse


100-Prozent-ESG-Integration ist dabei der entscheidende Faktor: Während die Portfoliomanager strenge Bottom-up-Fundamentalanalysen durchführen, werden sie auf Schritt und Tritt von Analysten des RI-Teams begleitet. Mithilfe des hausintern entwickelten Analyse- und Ratingverfahrens liefern diese im Hinblick auf aktuelle und potenzielle Anlagen ­essenzielle Erkenntnisse zu möglichen ESG-Risiken und -Chancen.

Nachdem ein Unternehmen schließlich in eines der STARS-Portfolios aufgenommen worden ist, stellt das RI-Team durch sein Engagement sicher, dass es die hohen Nordea-ESG-Standards jederzeit erfüllt und mögliche Risiken in diesem Zusammenhang beachtet.

Das Engagement kann unterschiedliche Formen annehmen. So geht Nordea zum Beispiel proaktiv auf wesentliche ESG-Probleme ein, die sich auf die Unternehmens-Performance auswirken könnten. Darüber hinaus konzentriert man sich auf jene Themenbereiche, die für ein Unternehmen ein erhebliches materielles Risiko darstellen könnten. Menschenrechte, Klimawandel oder Wasserverschmutzung sind Beispiele dafür.

Mut zu engagierten Zwischenrufen


Beherztes Engagement ist permanent Leitlinie für das STARS-Konzept. NAM führt einen konstruktiven und offenen Dialog mit den Unternehmen und wirkt positiv auf sie ein, wenn es bei ESG-Themen Defizite oder Verbesserungspotenzial gibt. Im vergangenen Jahr wurden hierzu über 150 Engagement-Treffen mit Unternehmen abgehalten. Der Aufwand lohnte sich: Nordea konnte damit bei Unternehmen deutlich positive Veränderungen in so unterschiedlichen Bereichen wie Kinderarbeit, Kobaltabbau und Aktionärsschutz erreichen. Dabei ist das Ziel klar: Nordea will nachhaltige Renditen generieren, Verantwortung übernehmen und im Namen seiner Kunden etwas bewegen. lsw


Bildquelle: Bigstock

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