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Es ist kein Geheimnis mehr: KI wird früher oder später zur Einsparung von Personalkosten führen. Laut einer aktuellen Studie der Investmentbank Goldman Sachs könnte das bei einigen Unternehmen zu einer regelrechten Explosion der Gewinne führen.
Künstliche Intelligenz wird früher oder später gewisse Arbeitsprozesse übernehmen und Unternehmen dadurch voraussichtlich deutliche Personalkosten einsparen. Wie hoch diese Einsparungen sind, ist aber meist noch nicht absehbar.
Die Investmentbank Goldman Sachs hat nur in einer kürzlich veröffentlichten Studie einen genaueren Blick auf die Thematik geworfen.
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Diese Aktien könnten massiv von Personalkosteneinsparungen profitieren
Mithilfe eines Screenings hat Goldman dabei Aktien aus dem Russell 1000 ermittelt, die massiv durch Personalkosteneinsparungen profitieren könnten.
Das Screening-Tool bewertet Unternehmen innerhalb ihrer jeweiligen Branchen anhand zweier Kennzahlen: Lohnkosten im Verhältnis zum Umsatz und der Anteil der Lohnsumme, der durch KI-Automatisierung beeinflusst wird. Die Daten stammen von Revelio und basieren auf Berufsbezeichnungen.
Entsprechend sind die Daten mit Vorsicht zu genießen. Goldman verwies allerdings darauf, dass die genannten Unternehmen in ihren Earnings-Calls jeweils über Personalkosteneinsparungen oder Effizienzsteigerungen dank KI in ihren Earnings-Calls gesprochen hätten, sich das aber bisher nicht in den Zahlen niedergeschlagen hätte.
Unternehmensvergleich
Personalkosten & KI-Automatisierung
Vergleich des Anteils der für KI-Automatisierung exponierten Lohnsumme und der Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz.
| Name | Einsparungspotenzial | Personalkosten im Vergleich zum Umsatz |
|---|---|---|
| CoStar Group, Inc. | 37 % | 31 % |
| Dollar Tree, Inc. | 34 % | 13 % |
| eBay Inc. | 38 % | 20 % |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 40 % | 31 % |
| Brown & Brown, Inc. | 40 % | 29 % |
| Axon Enterprise Inc | 36 % | 31 % |
| Trade Desk, Inc. | 38 % | 29 % |
| CMS Energy Corp. | 34 % | 18 % |
| Jacobs Solutions Inc | 35 % | 31 % |
| Edison International | 35 % | 16 % |
| Aon Plc | 39 % | 31 % |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | 39 % | 27 % |
| Kimberly-Clark Corp. | 33 % | 12 % |
| Willis Towers Watson PLC | 39 % | 30 % |
| Airbnb, Inc. | 36 % | 16 % |
| Iron Mountain, Inc. | 35 % | 16 % |
| CBRE Group, Inc. | 34 % | 27 % |
| RTX Corp. | 35 % | 24 % |
| Boeing Company | 34 % | 29 % |
| Expedia Group, Inc. | 38 % | 12 % |
| PepsiCo, Inc. | 31 % | 17 % |
| Crown Castle Inc. | 35 % | 14 % |
| Moderna, Inc. | 35 % | 54 % |
| L3Harris Technologies Inc | 35 % | 23 % |
| Lockheed Martin Corp. | 36 % | 21 % |
| Target Corp. | 33 % | 11 % |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 38 % | 28 % |
| Chevron Corp. | 34 % | 3 % |
| Ecolab Inc. | 33 % | 16 % |
| Equifax Inc. | 36 % | 20 % |
| Occidental Petroleum Corp. | 33 % | 9 % |
| Clorox Company | 33 % | 10 % |
| Procter & Gamble Company | 34 % | 10 % |
| Charles Schwab Corp | 39 % | 18 % |
| Sherwin-Williams Company | 32 % | 16 % |
| News Corp. | 35 % | 24 % |
| Extra Space Storage Inc. | 33 % | 13 % |
| PPG Industries, Inc. | 33 % | 13 % |
| Lowe's Companies, Inc. | 34 % | 12 % |
| Colgate-Palmolive Company | 33 % | 10 % |
| Nasdaq, Inc. | 38 % | 18 % |
| Capital One Financial Corp | 39 % | 18 % |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 38 % | 18 % |
| General Mills, Inc. | 32 % | 10 % |
| DuPont de Nemours, Inc. | 34 % | 19 % |
| State Street Corp. | 39 % | 16 % |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 38 % | 18 % |
| AMETEK, Inc. | 33 % | 19 % |
| AT&T Inc | 35 % | 15 % |
| Global Payments Inc. | 38 % | 17 % |
| Fiserv, Inc. | 38 % | 17 % |
| Morgan Stanley | 38 % | 16 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 35 % | 20 % |
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Häufig gestellte Fragen
Welche Unternehmen sieht Goldman Sachs als mögliche Profiteure der KI-Produktivität?
Goldman Sachs nennt unter anderem CoStar Group, Dollar Tree, eBay, Arthur J. Gallagher, Brown & Brown, Axon Enterprise, Trade Desk, CMS Energy und Jacobs Solutions. Die Unternehmen weisen eine hohe Arbeitskostenintensität sowie eine hohe Belastung ihrer Lohnsumme durch mögliche KI-Automatisierung auf und erwähnten KI-Produktivitäts- oder Effizienzinitiativen in ihren Quartalsgesprächen.
Wie stark wirkt sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz bisher auf die Gewinne der Unternehmen aus?
Der Einfluss auf die Gewinne ist bislang begrenzt. Zwar erwähnten 65 Prozent der S&P-500-Unternehmen KI in ihren Gesprächen zu den Quartalsergebnissen, doch nur 11 Prozent bezifferten die Auswirkungen auf einen konkreten Anwendungsfall und lediglich 2 Prozent quantifizierten den Einfluss auf die Gewinne.
Welche Folgen hat die bisher geringe messbare Wirkung von KI für Anleger?
Die Unternehmen im KI-Produktivitätskorb haben bislang keine erkennbare Gewinnentwicklung durch die Einführung von KI gezeigt. Deshalb konzentrieren sich Anleger weiterhin stärker auf Unternehmen, die von der KI-Infrastruktur profitieren.
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