Ein neues Angebot mischt den ETF-Markt auf: Pictet Asset Management bringt einen aktiv gemanagten Fonds auf den Markt, der mithilfe von Künstlicher Intelligenz den klassischen MSCI World schlagen soll.

Der MSCI-World-ETF gilt seit Jahren als Basisinvestment schlechthin – günstig, breit gestreut, bewährt. Nun will der Schweizer Vermögensverwalter Pictet Asset Management diesen mit einem neuen Produkt übertrumpfen: dem Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF (Class USD Dist), handelbar an der Deutschen Börse unter dem Kürzel PDWD (ISIN: IE00043ZI3D8, WKN: A42B1D).

Künstliche Intelligenz soll dabei aus dem globalen Aktienuniversum die vielversprechendsten Titel herausfiltern – und dafür sorgen, dass das Produkt seinen Referenzindex nach Kosten um rund ein Prozent pro Jahr übertrifft.

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Pictet mit neuem ETF-Angebot: Wie funktioniert das KI-Modell?

„KI und traditionelle quantitative Modelle scheinen bei der Ausnutzung langfristiger Marktineffizienzen gleich stark zu sein. Wir sind jedoch der Ansicht, dass KI besser darin ist, über kurze Zeiträume verborgene Effekte und komplexe Muster zu erkennen", sagt David Wright, Head of Quantitative Investments bei Pictet Asset Management, auf der Website des Unternehmens.

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Ausgangspunkt ist das MSCI-World-Universum mit rund 1.400 Unternehmen. Pictet schließt dabei aus Nachhaltigkeitsgründen rund 200 Titel aus – darunter Unternehmen aus den Bereichen fossile Energien, Rüstung, Tabak, Alkohol und Glücksspiel. Für die verbleibenden rund 1.200 Werte berechnet die KI eine 20-Tage-Prognose der erwarteten Rendite – auf Basis von 15 Jahren Unternehmensdaten: Quartalsberichte, Management-Aussagen, Analysten-Hochstufungen sowie die Positionierung institutioneller Investoren.

Datenpunkte, die den stärksten positiven Beitrag zur Wertentwicklung leisten – sogenannte Features –, erhalten dabei automatisch ein höheres Gewicht. Aktien mit einer positiven Prognose werden dann im Portfolio übergewichtet, solche mit negativen Erwartungen untergewichtet. Das Grundgerüst soll marktkonform bleiben: Der angestrebte Tracking Error liegt bei maximal zwei Prozentpunkten, das Beta bei 1,0.

Zudem sollen Experten die KI auf ihrem Weg begleiten und den Prozess überwachen: „Jede Entscheidung bei der Entwicklung unseres KI-Investmentmodells basiert letztlich auf menschlichem Fachwissen und Erfahrung", wird Wright von "ETFstream.com" zitiert.

Weiterführende Links

Mit KI besser als der MSCI World: Was kostet der ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt dafür 0,25 Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: Klassische MSCI-World-ETFs sind teils für unter 0,10 Prozent zu haben, viele aktiv gemanagte Aktienfonds verlangen dagegen 1,5 Prozent oder mehr. Der Pictet-ETF positioniert sich damit im günstigeren Segment aktiv verwalteter Produkte.

Auch wichtig: Der ETF schüttet Erträge aus (Dist-Klasse) und ist an der Deutschen Börse (Xetra) von 8:00 bis 22:00 Uhr handelbar. Eine spätere Notierung an der London Stock Exchange und der Schweizer Börse SIX ist geplant. Wer überzeugt ist, dass KI auch beim Investieren den Unterschied machen kann, für den könnte das Angebot interessant sein. Ob der Vorsprung gegenüber dem klassischen MSCI World nachhaltig ist, wird allerdings erst die Zeit zeigen.

Immerhin: Pictet ist kein Neuling im Bereich KI-Investments. Bereits seit März 2024 existiert der Pictet Quest AI-Driven Global Equities UCITS Fund. Dieser hat seitdem mehr als drei Milliarden US-Dollar eingesammelt und eine Rendite von rund 50 Prozent in US-Dollar erzielt – gegenüber rund 45,9 Prozent für den MSCI World im gleichen Zeitraum.

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Häufige Fragen

Was ist der Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF?

Der Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF (Kürzel: PDWD) ist ein aktiv gemanagter ETF, der mithilfe von Künstlicher Intelligenz aus dem MSCI-World-Universum die vielversprechendsten Aktien auswählt. Ziel ist es, den MSCI World nach Kosten um rund ein Prozent pro Jahr zu übertreffen. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,25 Prozent pro Jahr.

Wie funktioniert die KI-Strategie hinter dem Pictet-ETF?

Das KI-Modell analysiert rund 1.200 globale Aktien auf Basis von 15 Jahren Unternehmensdaten – darunter Quartalsberichte, Management-Aussagen und Analysteneinschätzungen. Für jeden Titel erstellt es eine 20-Tage-Renditprognose. Aktien mit positiver Prognose werden übergewichtet, solche mit negativer Erwartung untergewichtet. Menschliche Experten überwachen den Prozess kontinuierlich.

Hat Pictet bereits Erfahrung mit KI-Investmentstrategien?

Ja. Seit März 2024 verwaltet Pictet den Quest AI-Driven Global Equities UCITS Fund, der bis Mitte 2026 mehr als drei Milliarden US-Dollar eingesammelt und eine Rendite von rund 50 Prozent in US-Dollar erzielt hat – verglichen mit rund 45,9 Prozent für den MSCI World im gleichen Zeitraum.

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