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€uro FondsNote 1 für den apo Medical Opportunities (Sponsored Post)

€uro FondsNote 1 für den apo Medical Opportunities (Sponsored Post)

WKN: 931020 ISIN: US7135693098 Per-Se Technologies Inc.

27.01.2019 17:00:01

Im Fonds-Rating von Finanzen Verlag GmbH, €uro Advisor Services GmbH, FondsConsult Research AG und Mountain View Data schneidet der apo Medical Opportunities mit Bestnote 1 ab. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus dem Gesundheitssektor.



Der Aktienfonds apo Medical Opportunities investiert seit mehr als 13 Jahren in Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. Das Portfolio umfasst weltweit die ganze Vielfalt der Branche, sei es Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Handel, Pflege oder IT. Das Fondsmanagement setzt konsequent auf den Megatrend Gesundheit - ein Markt, der stärker und stabiler als die Gesamtwirtschaft wächst. Das zeigen sowohl die Historie als auch die Prognosen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte (Beispiel WHO-Prognose: Rund 6% p.a. bis 2030).



Langfristig gute Aussichten im Gesundheitsmarkt



Die Portfoliomanager von apoAsset und Medical Strategy nennen fünf Gründe, warum der Gesundheitsmarkt ihrer Meinung nach auch langfristig wachsen wird: Erstens sei die Branche relativ konjunkturunabhängig und krisenresistent, zweitens spreche der demographische Wandel für steigende Ausgaben rund um das Thema Gesundheit. Drittens führe der Aufstieg der Schwellenländer zu mehr Wachstum im Gesundheitssektor, viertens strotzen die Unternehmen in dieser Branche vor historisch beispielloser Innovationskraft. So haben allein Unternehmen aus der Biotechnologie über 2.000 neue Substanzen weit entwickelt. Last but not least: Der digitale Wandel dürfte in den kommenden Jahren für enormes Wachstum sorgen. Der Bereich Digital Health wächst zweistellig, etwa 80-90 Prozent des Gesundheitsmarkts können dadurch effizienter werden.


Das Fondskonzept des apo Medical Opportunities R



Der Gesundheitsfonds apo Medical Opportunities R unterscheidet sich wesentlich von vielen anderen Fonds, die ebenfalls in Unternehmen aus dem Bereich Gesundheit investieren. Die wesentlichen Punkte:

Sektoren



Der Fonds investiert in der Regel gleichmäßig in alle Gesundheits‐Sektoren, zu jeweils rund 25 Prozent in Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik und Dienstleister.

Größe



Auch die Marktkapitalisierung ist gleichmäßig aufgeteilt: Der Fonds investiert zu einem Drittel in Branchen-Riesen (besonders stabil), ein Drittel in mittelgroße Unternehmen und ein Drittel in visionäre Ideenschmieden (besonders innovativ, schnell, Übernahmepotenzial).

Regionen und Währungen



Weltweit legt der Fonds in derzeit über 20 Ländern an, davon nur rund 49 Prozent in den USA - das ist weniger als die meisten anderen vergleichbaren Gesundheitsfonds dort investieren. Der US-Gesundheitsmarkt spielt hier in der Regel eine deutlich größere Rolle. Rund 30 Prozent des Fondskapitals legt das Fondsmanagement in Europa an und über 7 Prozent in den Schwellenländern, was überdurchschnittlich viel ist. Währungsrisiken werden weitgehend gesichert. Das Fondsmanagement sieht sich jedes Unternehmen einzeln an. Die Auswahl der Titel geschieht also unabhängig von Börsen- und Vergleichsindizes.

Sehr gute Performance und mehrfach ausgezeichnetes Management



Der apo Medical Opportunities hat sich seit seiner Auflegung 2005 sehr gut entwickelt: In den vergangenen zehn Jahren erwirtschaftete der Fonds rund 14 Prozent Rendite per annum (Quelle: Morningstar, Finanzen.net). Der Fonds erhielt in den vergangenen Jahren mehrere Auszeichnungen, unter anderem seit 2010 fünf Mal den €uro Fund Award, auch in 2018.

Die Fondsmanager: Langfristigkeit zahlt sich aus



Kai Brüning ist Senior Portfolio Manager Healthcare, Diplom-Kaufmann, Investment Analyst, Mitglied des DVFA Life Science Board und seit 2011 bei apoAsset.
Hendrik Lofruthe ist Portfolio Manager Healthcare, M.Sc. Business Administration, Chartered Financial Analyst (CFA) und seit 2015 bei apoAsset.
Dr. Jörg Blumentrath ist Pharmakologe, Portfoliomanager und Analyst bei Medical Strategy.
Dr. med. Michael Fischer ist Mediziner, Portfoliomanager und geschäftsführender Gesellschafter bei Medical Strategy.

apo Medical Opportunities


Anlagefokus: Globale Aktien (Pharma und Gesundheit)
Gesellschaft: IPConcept (Lux)
Manager: apoAsset, Medical Strategy
ISIN: LU0220663669
WKN: A0EQ6Y
Auflegung: 1. September 2005
Volumen: 465 Mio. Euro
Ausgabeaufschlag: 5,0 %
Gesamtkostenquote (TER) p.a.: 1,77 %
Börsenhandel: alle deutschen Börsen
Internet: Basisinfos unter www.apoasset.de/amo inkl. Broschüre, Monatsbericht, KIID

Rating



€uro-FondsNote: 1

Performance

https://www.finanzen.net/fonds/apo_medical_opportunities_r

Länder


1. USA: 49 %
2. Deutschland: 7 %
3. Schweiz: 4 %
4. Großbritannien: 4 %
5. Niederlande: 4 %
6. China: 3 %
7. Sonstige: 18 %
Kasse: 11 %

Top Ten



Pfizer: 3,09%
Merck & Co. Inc. (New) Reg.Shares: 2,95%
Novartis: 2,60%
Sanofi: 2,18%
Abbott Laboratories: 2,06%
GlaxoSmithKline: 2,02%
Biomarin Pharmaceutical 1,58%
Seattle Genetics: 1,54%
Fresenius SE: 1,32%
Cigna Corp.: 1,31%

Fondsfinder

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