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Neue FondsNoten

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13.01.2020 18:00:00

Der BSF Managed Index Portfolios Moderate Fund verbessert sich auf FondsNote 1, drei US-Aktien-ETFs büßen jeweils ein. Von Ralf Ferken

Aufsteiger
Kürzlich wurde bekannt, dass der Arero-Weltfonds (ISIN: LU 036 086 386 3) mittlerweile rund eine Milliarde Euro verwaltet. Anleger halten darin über Indizes jederzeit 60 Prozent in Aktien, 25 Prozent in Euro-Staatsanleihen sowie 15 Prozent in Rohstoffen. Das Konzept ist also recht einfach und kommt bei Anlegern gut an. Wohl auch, weil die jährlichen Kosten nur 0,50 Prozent betragen. Zudem stimmt der Rendite-Risiko-Mix des Arero-Weltfonds. €uro fondsxpress bewertet ihn mit FondsNote 1. Die US-Fondsgesellschaft Blackrock hat vor einigen Jahren eine ähnliche Fondsreihe entwickelt. Zu den vier Produkten dieser Reihe zählt der BSF Managed Index Port­folios Moderate Fund (ISIN: LU 124 152 470 8). Anleger investieren damit ebenfalls breit gestreut in Aktien, Anleihen sowie alternative Anlagen. Die drei Fondsmanager Rafael Iborra, Christopher Downing und Steve Walker investieren dazu jeweils in haus­eigene iShares-ETFs. Die Aktienquote dürfen sie beim Moderate Fund auf maximal 70 Prozent anheben. Zudem sollen sie die Kursschwankungen auf fünf bis zehn Prozent begrenzen. Die Growth-Variante darf zum Vergleich maximal 90 Prozent in Aktien halten, die Conservative- und Defensive-Variante jeweils 50 und 30 Prozent. Zudem sind die Bänder für die Kursschwankungen dort jeweils höher oder niedriger. Der Moderate Fund hält aktuell 59 Prozent in Aktien und kommt dem Arero-Weltfonds damit am ehesten nahe. Zudem hat €uro ihn nun ebenfalls auf FondsNote 1 hochgestuft. Zwar liegen seine jährlichen Kosten bei 1,13 Prozent, was gegenüber den meisten Mischfonds aber immer noch günstig ist. Zudem hat der Moderate Fund auch schon 730 Millionen Euro eingesammelt.



Absteiger
Für Indexfonds wachsen die Bäume allerdings auch nicht in den Himmel. Das zeigen drei US-Aktien-ETFs, deren FondsNoten €uro fondsxpress nun runtergestuft hat. Der iShares Dow Jones Industrial Average ETF (ISIN: IE 00B 53L 435 0) und der VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat ETF (ISIN: IE 00B QQP 9H0 9) tragen jetzt nur noch FondsNote 2, der iShares MSCI North America ETF (ISIN: IE 00B 14X 4M1 0) nur noch FondsNote 3.


Erstmals bewertet
Gleichwohl können sogenannte Faktor-ETFs eine Alternative zu aktiv gemanagten Fonds sein. Das gilt etwa für Strategien, die die Schwankungen der Aktienkurse durch eine gezielte Auswahl und Kombination der Einzelwerte reduzieren. So hat €uro fonds­xpress den Ossiam Japan Minimum Variance ETF (ISIN: LU 125 445 373 8) auf Anhieb mit FondsNote 1 eingestuft. Den Vanguard Global Minimum Volatility USD-hedged ETF (ISIN: IE 00B YYR 0C6 4) wiederum bewertet €uro fondsxpress auf Anhieb mit FondsNote 2. Anleger gehen beim Vanguard ETF allerdings ein 100-prozentiges Dollar-Risiko ein, da die Titel jeweils in der US-Währung abgesichert werden. Steigt der US-Dollar, ist das positiv, andernfalls negativ.


Bildquelle: iStockphoto

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