Und die Zahlen sprechen für sich: +5,50 % annualisierte Rendite, 3,44 % durchschnittliche Volatilität und eine konstante Ausschüttung in Euro und Cent, die einer jährlichen Ausschüttungsrendite zwischen 3,5 und 4,9 Prozent entspricht (Zeitraum 26.09.2009 bis 26.09.2019, EUR I Tranche).

Verschiedene Assetklassen


Der TBF GLOBAL INCOME investiert in eine Kombination verschiedener Assetklassen und Strategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Hierbei darf der maximale Aktienanteil 25 % des Fondsvolumens nicht übersteigen und mindestens 51 % müssen in verzinsliche Anlagen investiert werden. Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das interne Risikomodell und die eigene Unternehmensanalyse mit Fokus auf die Industrienationen Nordamerika, Europa und Japan. Darüber hinaus spielen Unternehmen in Übernahmesituationen eine bedeutende Rolle. Bei der Analyse werden sowohl die Aktien als auch die Anleihen eines Unternehmens hinsichtlich Rendite und Risiko beurteilt.

Fundamentalanalyse zählt


Jeder Einzeltitelauswahl geht neben der datenbankgestützten Analyse eine Fundamentalanalyse voraus. Durch mehr als 350 Unternehmensgespräche in diversen Field Trips pro Jahr können die Rahmenbedingungen der relevanten Themen qualitativ verstanden und beurteilt werden - und ebenso eine Einschätzung des Managements erfolgen. Michael Harbisch, CEO der TBF Global Asset Management, ergänzt: "Aufgrund dieser Besuche in den wesentlichen Anlageregionen sind wir näher am Marktgeschehen und können frühzeitig auf sich abzeichnende Entwicklungen reagieren."

Sehr interessanter Fonds


Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass der TBF GLOBAL INCOME einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen hat. Hierbei werden Anleihen von Unternehmen bevorzugt, bei denen eine Bonitätsverbesserung, strukturelle Veränderung (Übernahme) oder ein Rückkauf erkennbar ist. In Kombination mit einem stringenten Investmentprozess werden Emotionen außen vor gelassen und Zusatzrenditen sind möglich. Neben dem aktiven Management hinsichtlich der Einzeltitelauswahl und der Steuerung der Gewichtung einzelner Strategien ist das interne Risikomodell ausschlaggebend für die Höhe der Absicherung von Aktienmarktrisiken. Mit diesem Ansatz kann auch im aktuellen Marktumfeld eine risikoadjustierte Rendite erwirtschaftet werden und macht so den TBF GLOBAL INCOME für einen defensiven und ausschüttungsorientierten Investor im höchsten Maße interessant.

"Wir sind sehr nahe am Marktgeschehen und können schnell reagieren."

Fondsporträt


Name: TBF GLOBAL INCOME FV
Assetklasse: Mischfonds global defensiv
WKN: A2PF0R
Rendite 10 Jahre*: 5,5 % p. a.
Vola 10 Jahre*: 4,4 %
*26.09.2009 bis 26.09.2019, EUR I Tranche

Info: Der Fonds ist einer von elf Top-Fonds, die der Finanzen Verlag in seiner Aktion "Vermögensverwalter-EXTRA" ausgewählt hat. Die Konditionen für private Investoren sind überdurchschnittlich gut - der Fonds ist insbesondere für defensive Investoren geeignet.