hep global GmbH: Öffentliches Angebot und Privatplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 beginnen heute

^ DGAP-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission hep global GmbH: Öffentliches Angebot und Privatplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 beginnen heute

29.04.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

hep global GmbH: Öffentliches Angebot und Privatplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 beginnen heute

Güglingen, 29. April 2021 - Der 6,5 % Green Bond 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) der hep global GmbH, eines internationalen Spezialisten für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Managers für Solar-Fonds, kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während der Angebotsfrist vom 29. April 2021 bis zum 12. Mai 2021, 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können im selben Zeitraum direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Rund 75 % des Emissionserlöses sind für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase geplant. Die verbleibenden rund 25 % sind für das Working Capital zum Auf- und Ausbau der hep vorgesehen.

Eckdaten des Green Bonds 2021/2026

Emitten- hep global GmbH tin Finan- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) zie- rungs-- instru- ment Volumen Bis zu 25 Mio. Euro ISIN / DE000A3H3JV5 / A3H3JV WKN Kupon 6,5 % p.a. Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Ange- 29. April bis 12. Mai 2021 (12 Uhr) bots- frist Valuta 18. Mai 2021 Lauf- 5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich) zeit Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines lung jeden Jahres (erstmals 2021) Rückzah- 18. Mai 2026 lungs- -termin Rückzah- 100 % lungs-- betrag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Son- * Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 19. Mai 2025 derkün- zu 101 % des Nennbetrags di-- gungs- rechte der Emitten- tin Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung * gungs- Ausschüttungsverbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 rechte Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023 * der Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Betrags, der den Anlei- jeweils gültigen EK-Schwellenwert übersteigt * he-gläu- Zuwiderhandlung gegen Belassungsvereinbarung für biger Gesellschafterdarlehen * Transparenzverpflichtung * und Positivverpflichtung Coven- ants Anwend- Deutsches Recht bares Recht Pro- * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in spekt Luxemburg gebilligter EU-Wachstumsprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") * Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der segment Frankfurter Wertpapierbörse) Financi- Lewisfield Deutschland GmbH al Advisor Bookrun- Quirin Privatbank AG ner

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.hep.global/green-bond kostenlos einsehbar sind.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der hep global GmbH. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, und weder das Unternehmen noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft keine Verpflichtung übernimmt, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Gesellschaft und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Pressekontakt: Laura Müller Römerstraße 3 D-74363 Güglingen Tel.: +49 7135 93446-613 E-Mail: presse@hep.global www.hep.global

Investorenkontakt: Thomas Tschirf Römerstraße 3 D-74363 Güglingen Tel.: +49 7135 93446-0 E-Mail: greenbond@hep.global www.hep.global

Finanzpressekontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 D-81241 München Tel.: +49 89 8896906-25 E-Mail: linh.chung@better-orange.de www.better-orange.de

---------------------------------------------------------------------------

29.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: hep global GmbH Römerstraße 3 74363 Güglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7135 93446 - 0 E-Mail: info@hep.global Internet: www.hep.global ISIN: DE000A3H3JV5 WKN: A3H3JV EQS News ID: 1190199

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

1190199 29.04.2021

°

Quelle: dpa-Afx