Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 beginnt heute

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02.11.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 beginnt heute

Leipzig, 2. November 2020 - Die neue 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während der Zeichnungsfrist vom 2. bis 13. November 2020 (12:00 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sollen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität investiert werden.

Im Rahmen des parallel stattfindenden öffentlichen Umtauschangebots haben Inhaber der Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) noch bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen 6,5 % Schuldverschreibungen 2020/2022 zu tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro.

Eckdaten der Anleihe 2020/2022

Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH tin Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro onsvolu- men ISIN / DE000A289EX3 / A289EX WKN Unter- B/ stabil (Creditreform Rating AG, September 2020) nehmens- rating Kupon 6,5 % p.a. Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Um- 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 tausch- prämie Um- 14. Oktober bis 6. November 2020 (18 Uhr) tausch- frist Zeich- 2. November bis 13. November 2020 (12 Uhr) nungs- frist Valuta 17. November 2020 (voraussichtlich) Lauf- 2 Jahre: 17. November 2020 bis 17. November 2022 zeit (ausschließlich) Zinszah- Jährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres lung (erstmals 2021) Rückzah- 17. November 2022 lungs- termin Rückzah- 100 % lungs- preis Status Nicht nachrangig, nicht besichert Kündi- - Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen der Geschäftsgangs - Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < Anlei- 6,5 - Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der hegläu- konsolidierten Bilanzsumme - Negativverpflichtung auf biger Finanzverbindlichkeiten - Kontrollwechsel - Drittverzug - und Positivverpflichtung - Transparenzverpflichtung Coven- ants Anwend- Deutsches Recht bares Recht Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der segment Frankfurter Wertpapierbörse) Financi- Lewisfield Deutschland GmbH al Advisor Bookrun- Quirin Privatbank AG ner

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2020 einsehbar sind.

Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de

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Quelle: dpa-Afx